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SÃO PAULO – Os acionistas que participaram da oferta de ações da TIM Participações (TIMP3) tiveram seus pedidos atendidos integralmente, conforme publicado pela BM&F Bovespa em seu site nesta quarta-feira (5). A estreia das novas ações ocorrerá na próxima quinta-feira.
Desta forma, os atuais acionistas participaram da oferta no limite máximo de subscrição, enquanto os investidores da oferta de varejo participaram com ordens de até R$ 299,99 mil. A BM&F Bovespa também informa que as pessoas vinculadas foram incluídas no processo de captação, enquanto a liquidação financeira da operação ocorrerá em 10 de outubro.
Bookbuilding
Os papéis ordinários da TIM Participações foram precificados em R$ 8,60, valor abaixo da cotação de fechamento da última sessão. Desta forma, considerando-se a inclusão do lote suplementar – que incrementou a oferta em 4,96% -, a companhia captou R$ 1,722 bilhão, com a colocação de 200,26 milhões de ações no mercado.
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Durante o pregão de terça-feira as ações da TIM Participações marcaram forte queda de 3,55% e encerraram cotadas a R$ 8,68. Na data da publicação do prospecto preliminar, a companhia poderia captar até R$ 1,81 bilhão, considerando a colocação de todos os papéis ao preço máximo no pregão em questão.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 15 de setembro |
| Primeira Data de Corte | 15 de setembro |
| Início do Período de Reservas | 22 de setembro |
| Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas | 23 de setembro |
| Segunda Data de Corte | 28 de setembro |
| Encerramento do Período de Reservas para Oferta Prioritária | 29 de setembro |
| Encerramento do Período de Reservas para Oferta de Varejo | 3 de outubro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 4 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 4 de outubro |
| Publicação de Anúncio de Início | 5 de outubro |
| Início das negociações das ações na BM&F Bovespa | 6 de outubro |
| Data de Liquidação | 10 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de novembro |
| Data para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 5 de abril de 2012 |
