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SÃO PAULO – As novas ações da HRT Participações (HRTP3), decorrentes do processo de IPO (Initial Public Offering), estrearam cotadas a R$ 1.205,00 na BM&F Bovespa, com leve alta de 0,41% em relação ao preço fixado no processo de bookbuilding (R$ 1.200,00).
Logo nos primeiros minutos de negociações, os novos papéis chegaram a acumular ganhos de 1,25% (a R$ 1.213) às 11h24, no entanto inverteram a trajetória e, às 12h, apontavam para queda de 0,83%, com a cotação de R$ 1.190,01. No momento, foram realizados 309 negócios, com um volume de R$ 119 milhões.
Detalhes da oferta
A HRT Participações colocou no mercado 2,187 milhões de ações, captando R$ 2,624 bilhões no IPO, contando com o exercício total do lote inicial e suplementar, além de parte da opção de lote adicional. Vale lembrar que a oferta envolveu apenas os investidores institucionais e que os papéis integram o Novo Mercado da BM&F Bovespa.
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Segundo a empresa, os pedidos de reservas de investidores de varejo foram integralmente atendidos integralmente, não sendo necessário, portanto, o rateio.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 25 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 27 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 22 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 26 de novembro |