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SÃO PAULO – A OSX enviou o seguinte comunicado ao mercado:
OSX Brasil S.A. (“Companhia” ou “OSX”), companhia aberta privada brasileira com
atividade no setor de equipamentos e servicos para a industria offshore de
petroleo e gas natural, com atuacao integrada nos segmentos de construcao naval,
fretamento de unidades de exploracao e producao (E&P) e servicos de operacao e
manutencao (O&M), comunica aos seus acionistas, e ao mercado em geral, que:
OSX 2 Leasing B.V., subsidiaria da Companhia, celebrou contrato de financiamento
com um sindicato de bancos internacionais liderado pelos bancos ING, Itau-BBA e
Santander, relativo a captacao de emprestimo no valor de US$ 850 milhoes,
conforme os termos contratuais, para o investimento na construcao e instalacao
do FPSO OSX- 2. O emprestimo foi inicialmente subscrito pelos tres bancos
lideres e posteriormente sindicalizado globalmente. As demais instituicoes
financeiras participantes do sindicato sao: HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco
do Brasil e NIBC.
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As condicoes gerais do emprestimo sao: taxa de juros media de Libor + 4,41%a.a.;
prazo de repagamento de 12 anos a partir da data da assinatura do contrato;
carencia para pagamento de principal durante o periodo de construcao e
instalacao; juros trimestrais, financiaveis durante o periodo de carencia; e
amortizacao linear ate o 12 ano, a contar de 3 meses do inicio de producao de
oleo pela unidade.
Esta unidade sera construida conforme contrato definitivo de EPCI assinado em
abril de 2011 entre a OSX 2 Leasing B.V. e Single Buoy Moorings Inc. (SBM), uma
das lideres mundiais em servicos para industria off shore de oleo e gas. O FPSO
OSX 2 tera capacidade de producao de 100.000 bopd e de armazenamento de
1.300.000 bbls. A embarcacao sera afretada pela OGX pelo prazo de 20 anos e seu
destino final sera a acumulacao de Waimea, na Bacia de Campos, com inicio da
producao de oleo previsto para meados de 2013.
“O financiamento do OSX-2 nas condicoes negociadas, considerando o cenario de
credito da economia mundial, reafirma a solidez e a consistencia dos projetos da
OSX. Essa negociacao reforca as relevantes parcerias que a OSX vem construindo
junto a importantes instituicoes financeiras de atuacao global. Estamos muito
satisfeitos com mais essa realizacao de nossa Companhia, que viabiliza a plena
execucao de construcao do OSX-2 dentro do cronograma previsto.” afirmou Roberto
Monteiro, Diretor Financeiro e de Relacoes com Investidores da OSX
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Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SOBRE A OSX
A OSX e uma Companhia do setor de equipamentos e servicos para a industria
offshore de petroleo e gas natural, com atuacao em tres segmentos: construcao
naval, fretamento de Unidades de E&P e servicos de O&M. A OSX foi constituida
para suprir a demanda da industria brasileira por solucoes integradas de
servicos e equipamentos para a producao offshore de petroleo e gas natural. Em
marco de 2010, a empresa captou recursos na ordem de R$ 2,5 bilhoes em sua
oferta publica de acoes, no 7 maior IPO primario da historia da BM&FBOVESPA. A
maior Unidade de Construcao Naval das Americas, em construcao no Complexo
Industrial do Super Porto do Acu, situado no Distrito Industrial de Sao Joao da
Barra, recebeu sua licenca previa em Fevereiro/11 e sua licenca de instalacao em
Junho/11. O projeto da UCN Acu recebeu em Maio/11 prioridade de financiamento
pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM. Atualmente, o order
book estimado da OSX e de 48 equipamentos, que correspondem a cerca de US$ 30
bilhoes, dos quais US$ 4,8 bilhoes ja estao confirmados. O financiamento privado
internacional do FPSO OSX 1 mereceu a conquista dos premios internacionais “Deal
of the Year – 2010″, na categoria “Project Finance”, da revista Marine Money, e
“Shipping Debt Deal of the Year – South America”, de Jane s Transport Finance
Awards. A OSX integra o Grupo EBX, conglomerado empresarial fundado e liderado
pelo empresario brasileiro Eike Batista, que possui comprovado historico de
sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos
naturais e infra-estrutura, dentro dos mais elevados padroes de tecnologia e
sustentabilidade. Para mais informacoes visite o site: www.osx.com.br/ri.
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