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RIO DE JANEIRO – A companhia elétrica Equatorial Energia (EQTL3) movimentou 1,4 bilhão de reais em suas ofertas primária e secundária subsequentes de ações, de acordo com informações publicadas no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na sexta-feira (7).
O papel foi precificado a 16 reais, quase 5 por cento abaixo do preço de fechamento de quinta-feira, em uma operação coordenada pelo banco BTG Pactual.
A operação primária levantou 1,21 bilhão de reais, com a emissão de 75,6 milhões de ações, segundo a CVM. Já a oferta secundária levantou 210,5 milhões de reais, com 13,15 milhões de papéis.
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A oferta primária ficou acima da previsão inicial da empresa, que previu em outubro levantar 1 bilhão de reais para capitalizar a endividada distribuidora paraense de energia Celpa e reforçar seu capital de giro.
A Equatorial selou a compra da Celpa no fim de setembro, promentendo aportar cerca de 800 milhões de reais na distribuidora.
A Celpa, por sua vez, busca fazer um aumento de capital de até 572 milhões de reais, com a emissão de 2,6 bilhões de ações, e marcou a assembleia geral para votar a proposta para 26 de dezembro. O preço por papel foi fixado em 0,22 real.
“O acionista controlador subscreverá, incialmente, a quantidade de ações equivalente à sua participação societária na companhia na data de deliberação do aumento do capital (correspondente a, aproximadamente, 350 milhões de reais)… e reserva-se o direito de, eventualmente, adquirir sobras de ações”, afirmou a Celpa em convocação de acionistas para votar o aumento de capital.
A Equatorial adquiriu a distribuidora do Pará por 1 real, passando a deter cerca de 60 por cento do capital da Celpa.
