Oferta da Gerdau: ações marcam sua estreia na bolsa com queda de 1,40%

SÃO PAULO – As ações provenientes da oferta de ações da Gerdau (GGBR3, GGBR4) terminaram esta quinta-feira (14) em queda, cotadas R$ 15,24 para os ativos ordinários e a R$ 18,98 para os papéis preferenciais, o que representa uma queda de 2,31% e 1,4%, respectivamente, diante os preços de suas preficicações – R$ 15,60 para GGBR3 e R$ 19,25 para GGBR4.

As ações da siderúrgica já negociadas anteriormente, no entanto, fecharam com sinais opostos. Enquanto os papéis ON recuaram 1,55% em relação ao fechamento da última quarta-feira (13), os ativos PN avançaram 0,37%. Válido mencionar que as ações preferenciais terminaram o pregão com o quarto maior volume dentre os ativos que fazem parte do Ibovespa, movimentando R$ 304,972 milhões.

Siderúrgicas estendem perdas
Outras ações do setor siderúrgico também fecharam no negativo, estendendo as perdas do pregão anterior, quando lideraram as quedas do Ibovespa. É o caso da Usiminas (USIM3,USIM5), que apresentou queda de 1,93% para as ações ordinárias e 1,74% para as preferenciais classe A, terminando cotadas em R$ 27,46 e R$ 17,51, respectivamente. Já os papéis da CSN (CSNA3) recuaram 1,47%, para R$ 24,19.

As ações acompanharam a trajetória negativa do Ibovespa, que recuou 0,31%, chegando ao seu quinto pregão consecutivo de desvalorização.

Bookbuilding
As ações ordinárias ofertadas pela Gerdau em seu follow-on na bolsa foram precificadas em R$ 15,60, enquanto as preferenciais saíram a R$ 19,25. Deste modo, a empresa captou R$ 5,536 bilhões com a operação.

A Gerdau colocou no mercado 233 milhões de ações ações na oferta primárias e 69 milhões na oferta secundária, sendo 224 milhões de ações preferencias. Desse modo,a opção de lote suplementar foi exercida integralmente. Desconsiderando-se o lote adicional, a empresa levantou R$ 5,536 bilhões com a operação. 

Confira a agenda da oferta: