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SÃO PAULO – Dando continuidade à sua oferta primária e secundária de ações, a Estácio Participações (ESTC3) informou nesta sexta-feira (1) que os pedidos de reservas de investidores de varejo foram integralmente atendidos até o valor de R$ 5 mil, sendo que sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 63,98%.
A empresa informou ainda que os investidores vinculados foram excluídos da oferta. Vale lembrar que os novos papéis estreiam na BM&F Bovespa na próxima segunda-feira (4), enquanto a liquidação ocorrerá na quarta-feira seguinte.
Precificação
Com o encerramento do processo de bookbuilding na última quinta-feira, as ações da Estácio Participações (ESTC3) alvo de oferta primária e secundária foram precificadas em R$ 19,00, ficando, assim, abaixo da cotação de fechamento dos papéis já listados na BM&F Bovespa, R$ 19,41.
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Com exercício total do lote inicial e da opção de lote suplementar, foram colocadas no mercado 36 milhões de ações, correspondendo a uma captação total de R$ 685,5 milhões.
Divisão
Também é importante lembrar que os acionistas vendedores no âmbito da oferta secundária são João Uchôa Cavalcanti Netto e Monique Uchôa Cavalcanti de Vasconcellos. A oferta dos dois compôs o lote inicial da operação, que contava com 32.803.240 papéis, levantando R$ 623,2 milhões.
Já a distribuição primária, que acarreta a emissão de novos papéis, levantando fundos para a empresa, se deu mediante o exercício da opção de lote suplementar, com colocação de 3.280.324 novas ações, representando um montante de R$ 62,3 milhões.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 4 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 6 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de outubro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 31 de março de 2011 |
