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SÃO PAULO – As novas units da oferta primária e secundária da Kroton Educacional (KROT11) iniciam o primeiro pregão de negociação na bolsa em forte alta de 6,18%, aos R$ 20,44, conforme cotação das 10h12 (horário de Brasília).
No entanto, nos minutos seguintes os papéis reduziram o ritmo de alta, atingindo uma variação positiva de 3,11% às 10h51, em relação à precificação da oferta. Enquanto isso, os papéis que já eram negociados na BM&F Bovespa deram início à sessão em uma alta mais tímida, de 0,93%, mas logo passaram ao campo negativo e agora são negociadas em queda de 1,97%.
Bookbuilding
As units da Kroton foram precificadas em R$ 19,25, valor menor que a cotação do último fechamento. Deste modo, a oferta movimentou um total de R$ 424,944 milhões, com a colocação de 22.075.000 novas units no mercado, sendo 21.275.000 na oferta primária e somente 800.000 na secundária.
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Por fim, o lote suplementar de units foi exercido de modo integral, embora o lote adicional não tenha sido colocado no mercado.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 15 de junho |
| Início do Período de Reservas | 22 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas | 28 de junho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 29 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 1 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 5 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de julho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 30 de dezembro |
