Novas ações da Energias do Brasil estreiam com valorização de 2,49%

Na cotação máxima do dia, valorização era de 2,78%, com os papéis cotados a R$ 38,03; ações foram precificadas a R$ 37,00

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SÃO PAULO – As ações da Energias do Brasil (ENBR3) referentes à oferta secundária de ações estreiaram no pregão nesta segunda-feira (11) com valorização de 2,49% em relação ao valor de precificação da oferta (R$ 37,00), cotadas a R$ 37,92. Na cotação máxima do dia, de R$ 38,03, essas ações chegaram a registrar alta de 2,78%.

Contudo, os papéis que já eram negociados na bolsa brasileira fecharam no campo negativo, tendo em vista que no pregão de sexta-feira (8) eles haviam fechado a R$ 38,15. Com isso, a desvalorização atual desses ativos foi de 0,60%.

Bookbuilding e Precificação
O processo de bookbuilding da oferta da Energias do Brasil foi encerrado no último dia 7, mesma data em que ocorreu a precificação das ações ofertadas pela empresa em sua oferta subsequente. As novas ações sairam ao preço de R$ 37,00, 0,54% abaixo da última cotação de fechamento, de R$ 37,20.

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A opção de lote suplementar foi exercida completamente sobre a distribuição secundária. A companhia colocou 21.911.460,00 novas ações no mercado. Os pedidos dos investidores não institucionais na oferta secundária de ações da companhia foram rateados proporcionlamente em 76,82%. O valor máximo atendido foi de R$ 230.436,00, que corresponde a 6.228 ações.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 27 de junho
Início do Período de Reservas 4 de julho
Encerramento do Período de Reservas 6 de julho
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 7 de julho
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 11 de julho
Início das negociações na BM&F Bovespa 11 de julho
Liquidação Financeira da Operação 13 de julho
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 9 de agosto
Data para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 8 de janeiro