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(Bloomberg) –Marcelo Claure, ex-COO do SoftBank Group Corp., tem um novo cargo: presidente executivo e sócio-gestor de sua própria empresa de capital de risco, a Bicycle Capital. A empresa tem como meta US$ 500 milhões para seu fundo inaugural e acumulou US$ 440 milhões em compromissos até agora.
Embora esteja muito longe do Vision Fund de US$ 100 bilhões do SoftBank, a nova empresa oferece a Claure a chance de trabalhar com startups em sua terra natal, a América Latina, onde a Bicycle se concentrará.
“A América Latina é um ótimo lugar para fazer negócios, se você entender isso”, disse Claure em entrevista à Bloomberg Television na quarta-feira. “Qualquer coisa que esteja sendo desenvolvida na América Latina, queremos ter uma participação.”
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Claure está iniciando a empresa ao lado de Mwashuma “Shu” Nyatta, ex-sócio-gerente do SoftBank Group International. Nyatta disse à Bloomberg TV que o novo fundo se concentrará na Série B e nas rodadas posteriores, preenchendo cheques de cerca de US$ 20 milhões a US$ 50 milhões, e investirá em cerca de 10 a 15 empresas.
Claure e Nyatta contrataram três ex-colegas do SoftBank – Felipe Fujiwara, Ezequiel Piantoni e Matthew Pieterse – para ingressar como sócios baseados em São Paulo e Miami.
A Bicycle e o Vision Fund compartilham um investidor de alto perfil: o Mubadala Investment Co., o fundo soberano de US$ 284 bilhões com sede em Abu Dhabi. O Mubadala está investindo US$ 200 milhões. O outro investidor âncora é o Claure Group, family office de Marcelo, que também está investindo US$ 200 milhões.
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O nome do novo fundo foi inspirado na premissa do cofundador da Apple, Steve Jobs, de que um computador é uma bicicleta para a mente. Uma bicicleta “faz o trabalho”, disse Claure. Ele e Nyatta também são ciclistas ávidos que costumam pedalar juntos em Miami.
A empresa levantou US$ 40 milhões de investidores individuais, incluindo o bilionário brasileiro André Esteves e o cofundador do NuBank David Velez, disse Claure. Esteves fundou o banco de investimentos BTG Pactual, que ajudará a distribuir participações na Bicycle para investidores credenciados no Brasil.
Um grande jogador está notavelmente ausente do fundo: Claure disse que não convidou seu ex-empregador, o fundador do SoftBank, Masayoshi Son, para investir na rodada. Ainda assim, Son desempenhou um papel no momento do anúncio da Bicycle, devido à cláusula de não concorrência de Claure com o SoftBank. A cláusula que o proíbe de abrir um fundo latino-americano expira na quarta-feira, disse ele, em 14 de junho.
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Em outras partes do mundo, acrescentou, expira “em breve”.
No futuro, Nyatta disse que o fundo procurará manter relações cordiais com o SoftBank e que investir ao lado de empresas apoiadas pelo SoftBank no futuro não deve criar problemas. “Nossa essência é manter boas relações com todo o ecossistema”, disse Nyatta.
A América Latina abriga uma classe média em crescimento e várias startups de alto perfil, incluindo o Nubank do Brasil e o serviço de entrega da Colômbia Rappi Inc. Ainda assim, embora o capital seja relativamente abundante para empresas muito jovens, é mais difícil encontrar investidores que assinem cheques maiores em países latinos. países americanos.
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“Quero que a Bicycle seja aquela que ajuda os empreendedores latino-americanos a expandir seus negócios”, disse Claure.
Além disso, a Bicycle investirá em grandes empresas globais que atuam na área. Uma dessas empresas é a varejista chinesa de moda rápida Shein, na qual Claure investiu recentemente e onde atua como presidente do conselho na América Latina. Esse investimento ficará com o Grupo Claure, disse ele.
O desempenho do fundo Bicycle Capital pode melhorar as credenciais de investimento de Claure, que estão ligadas à turbulenta aposta de US$ 17 bilhões do SoftBank na WeWork, onde atuou como presidente executivo.
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Claure disse que a WeWork sofreu com forças fora de seu controle, como as persistentes altas na vacância de escritórios em cidades ao redor do mundo. Claure foi presidente do final de 2019 até o início do ano passado. Refletindo sobre sua gestão, ele diz que conseguiu levar a empresa à beira da insolvência para uma listagem no mercado dois anos depois. Até agora, em 2023, as ações da WeWork caíram mais de 80% e agora estão valendo apenas 22 centavos.
No mês passado, o CEO da WeWork, Sandeep Mathrani, disse que estava deixando o cargo. “É triste”, disse Claure sobre a renúncia de Mathrani. “É um momento difícil para o setor imobiliário comercial.”
No início de sua carreira no SoftBank, Claure dirigiu a Sprint, que o conglomerado japonês comprou por US$ 20 bilhões e depois nomeou Claure como CEO. Depois de deixar o cargo de CEO da Sprint em 2018, Claure permaneceu como presidente da empresa, vendo-a por meio de uma fusão contenciosa com a T-Mobile, concluída em 2020.
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