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SÃO PAULO – A MRV enviou o seguinte fato relevante, no qual consta:
Belo Horizonte, 17 de julho de 2011 – MRV Engenharia e Participacoes S.A.
(BM&FBovespa: MRVE3 – ADR OTCQX: MRVNY) (“MRV”), em observancia aos termos da
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) n 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
em 15 de julho de 2011, os atuais acionistas da MRV Logistica e Participacoes
S.A. (“MRV LOG”) em conjunto com o Starwood Capital Global Group (“Starwood”)
assinaram um Acordo de Investimentos para a compra de 62.650.009 acoes
ordinarias a serem emitidas pela MRV LOG, totalizando R$ 350 milhoes, sendo R$
250 milhoes por parte do Starwood e R$ 100 milhoes por parte dos atuais
acionistas da MRV LOG (“operacao”).
O Starwood e um gestor de Private Equity com sede em Greenwich, nos Estados
Unidos. Criado em 1991, o Starwood ja investiu mais de US$ 8 bilhoes em capital,
representando mais de US$ 26 bilhoes em ativos. O Starwood possui
aproximadamente US$ 16 bilhoes em ativos sob gestao, tendo investido em
praticamente todos os ramos imobiliarios de forma global, incluindo escritorios,
shoppings, residencial, golf, hoteis, resorts e ativos industriais.
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A estrutura de controle da MRV LOG permanece inalterada. Com a conclusao da
operacao, o capital votante e total da MRV LOG estara assim dividido:
Acionista % capital votante e total
MRV Engenharia e Participacoes S.A. 42,0
Outros acionistas 24,7
Sub total acionistas 66,7
Starwood 33,3
Total do capital votante e total 100,0
Com atuacao em 19 cidades, em 8 estados brasileiros, a MRV LOG possui atualmente
mais de 1 milhao de m2 de area bruta locavel (“ABL”) em seu portfolio, divididos
em 30 projetos. Sua principal atuacao sera em galpoes industriais, mas tambem
tera atuacao em centros de conveniencia (strip malls), projetos comerciais e
loteamentos industriais. Contando hoje com aproximadamente 50 mil m2 de ABL em
operacao, a MRV LOG espera atingir aproximadamente 135 mil m2 de ABL em operacao
ate o final do ano de 2011.
Os recursos obtidos atraves da operacao e do aporte dos acionistas visam
financiar a expansao do portfolio de ativos da MRV LOG. Este e um passo
importante para o desenvolvimento e crescimento independente da MRV LOG.
Nota: a integra do fato relevante encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes.