MPX capta R$ 1,376 bilhão com emissão de debêntures conversíveis

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SÃO PAULO – A MPX enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2011 – A MPX ENERGIA S.A. (“MPX” ou
“Companhia”) (Bovespa: MPXE3; GDR I: MPXEY) uma empresa diversificada de energia
com o maior portfolio de empreendimentos integrados ja licenciados de energia da
America do Sul, com 14 GW, e negocios complementares em geracao eletrica,
mineracao de carvao de baixa emissao e exploracao de gas natural, informa que a
capitalizacao da MPX foi concluida atraves da subscricao total das 21.735.744
debentures conversiveis, alcancando o valor nominal de R$ 1.376.572.069,00.

Conforme Fato Relevante divulgado no dia 01 de junho de 2011, as Debentures
Conversiveis terao prazo de vencimento em 3 (tres) anos contados da data de
emissao e poderao ser convertidas em acoes ordinarias de emissao da MPX, que
terao os mesmos direitos e prerrogativas das atuais, a qualquer momento pelos
debenturistas, ate o prazo de vencimento, com base num preco fixo de R$ 43,00
por acao.

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SOBRE A MPX

A MPX, parte do Grupo EBX, e uma empresa diversificada de energia com negocios
complementares em geracao eletrica, mineracao de carvao e exploracao e producao
de gas natural na America do Sul. A Companhia tem um amplo portfolio de
empreendimentos de geracao termica, que excede 14 GW de capacidade e a posiciona
estrategicamente para se tornar uma geradora privada lider. A MPX possui tambem
ativos de classe mundial de carvao de baixo nivel de emissoes, com recursos
potenciais estimados em 4 bilhoes de toneladas, suficientes para uma producao de
35 milhoes de toneladas por ano, e com infraestrutura integrada, que inclui uma
ferrovia de 150 km das minas a costa e um porto de aguas profundas. O carvao
produzido na Colombia sera comercializado no mercado internacional, alem de
suprir as plantas da MPX no Brasil e no Chile. As usinas de geracao da MPX serao
tambem as principais consumidoras do gas natural produzido nos blocos terrestres
da Companhia, que tem recursos riscados
estimados em 11,3 Tcf.”