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SÃO PAULO – A MPX Energia enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“MPX ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “MPX”) comunica aos seus acionistas, em
continuidade ao disposto no Aviso aos Acionistas de 24 de maio de 2012, que o
periodo para exercicio do direito de preferencia para subscricao das 22.623.796
(vinte e dois milhoes, seiscentas e vinte e tres mil, setecentas e noventa e
seis) acoes a serem emitidas no ambito do aumento de capital aprovado pelo
Conselho de Administracao da Companhia em 24 de maio de 2012, encerrou-se em 25
de junho de 2012.
I. Resultado do Exercicio do Direito de Preferencia. Segundo apurado pela Itau
Corretora de Valores S.A., instituicao depositaria das acoes de emissao da
Companhia, foram subscritas 13.820.858 (treze milhoes, oitocentos e vinte mil,
oitocentas e cinquenta e oito) novas acoes ordinarias, ate 25 de junho de 2012
(“Periodo Inicial do Direito de Preferencia”), pelo preco de emissao de R$
44,20125000243 por acao, totalizando um valor de R$ 610.899.199,71 (seiscentos e
dez milhoes, oitocentos e noventa e nove mil, cento e noventa e nove Reais e
setenta e um centavos), equivalente a 61,09% (sessenta e um inteiros e nove
centesimos por cento) do aumento de capital social aprovado, nao tendo sido
subscritas 8.802.938 (oito milhoes, oitocentos e dois mil, novecentas e trinta e
oito) acoes ordinarias.
II. Primeiro Periodo Adicional de Subscricao de Sobras de Acoes Nao Subscritas:
(a) As acoes nao subscritas poderao ser subscritas pelos acionistas que
manifestaram interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscricao,
no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de publicacao deste Aviso aos
Acionistas, tendo inicio em 02 de julho de 2012 e encerrando-se em 06 de julho
de 2012 (“Primeiro Periodo Adicional de Direito de Preferencia”), mediante a
assinatura de novo boletim de subscricao.
(b) A proporcao para subscricao de novas acoes sera de 0,6369 acoes por cada
acao subscrita no Periodo Inicial do Direito de Preferencia.
(c) A E.ON assumiu a obrigacao de subscrever a totalidade das sobras de acoes
nao subscritas pelos acionistas da Companhia no aumento de capital em questao.
(d) O preco de emissao das sobras de acoes sera o mesmo preco de emissao
aprovado pelo Conselho de Administracao em 24 de maio de 2012, ou seja, R$
44,20125000243 por acao.
(e) As acoes subscritas pelos acionistas no aumento de capital deverao ser
integralizadas, no ato da subscricao, em moeda corrente nacional.
III. Segundo Periodo Adicional de Subscricao de Sobras de Acoes Nao Subscritas:
(a) Apos o termino do Primeiro Periodo Adicional de Direito de Preferencia e
apos o banco custodiante informar a Companhia a quantidade de acoes subscritas
durante o Primeiro Periodo Adicional de Direito de Preferencia, caso ainda
existam sobras de acoes nao subscritas, os acionistas que tiverem manifestado
interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscricao referente ao
Primeiro Periodo Adicional de Direito de Preferencia terao o prazo de 5 (cinco)
dias, contados da data de publicacao de Aviso aos Acionistas informando a
quantidade de acoes que permanecerem nao subscritas apos o Primeiro Periodo
Adicional de Direito de Preferencia, para subscrever tais sobras de acoes,
mediante a assinatura de um novo boletim de subscricao (“Segundo Periodo
Adicional de Direito de Preferencia”).
(b) Estima-se que o Segundo Periodo Adicional de Direito de Preferencia
iniciar-se-a em 11 de julho de 2012 e encerrar-se-a em 17 de julho de 2012.
(c) Informacoes adicionais acerca do Segundo Periodo Adicional de Direito de
Preferencia serao divulgadas pela Companhia apos o termino do Primeiro Periodo
Adicional de Direito de Preferencia.
IV. Procedimentos para Subscricao: O direito a subscricao podera ser exercido a
partir de 02 de julho de 2012 (inclusive) pelos acionistas mediante a celebracao
dos documentos aplicaveis em qualquer agencia especializada do Itau Corretora de
Valores S.A., mediante o pagamento do preco de subscricao e o preenchimento do
respectivo boletim de subscricao, que estara a disposicao nos enderecos abaixo:
Agencia Especializada Valores Mobiliarios Brasilia
SCS Quadra 3 – Edif. D´Angela, 30 – Bloco A, Sobreloja
Centro – Brasilia/DF
CEP: 70300-500
Agencia Especializada Valores Mobiliarios Belo Horizonte
Av. Joao Pinheiro, 195 – Subsolo
Centro – Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-180
Agencia Especializada Valores Mobiliarios Curitiba
R. Joao Negrao, 65 – Sobreloja
Centro – Curitiba/PR
CEP: 80010-200
Agencia Especializada Valores Mobiliarios Porto Alegre
R. Sete de Setembro, 746 – Terreo
Centro – Porto Alegre/RS
CEP: 90010-190
Agencia Especializada Valores Mobiliarios Rio de Janeiro
R. Sete de Setembro, 99 – Subsolo
Centro – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20050-005
Agencia Especializada Valores Mobiliarios Sao Paulo
R. Boa Vista, 176 – 1 Subsolo
Centro – Sao Paulo/SP
CEP: 01092-900
Agencia Especializada Valores Mobiliarios Salvador
Av. Estados Unidos, 50 – 2o AND – (ED SESQUICENTENARIO)
Comercio – Salvador/BA
CEP: 40020-010
Maiores informacoes sobre o aumento de capital e sobre as condicoes para
subscricao e integralizacao das acoes emitidas poderao ser obtidas por
solicitacoes enviadas ao seguinte endereco: ri.mpx@mpx.com.br.”
