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SÃO PAULO – A MMX Mineração e Metálicos (MMXM3) contratou os bancos Itaú BBA e West LB do Brasil como assessores financeiros para a estruturação dos financiamentos na modalidade project finance no valor de US$ 1,8 bilhão para a expansão da unidade Serra Azul (MG) da companhia.
De acordo com a companhia, o montante será captado junto a bancos de desenvolvimento e outros agentes financeiros de fomento nacionais e internacionais, agências de crédito para exportação e bancos nacionais e internacionais.
O investimento total para a expansão da unidade Serra Azul será de R$ 4 bilhões, líquido de impostos. “Este montante, que representa um aumento de 14% em relação à estimativa divulgada em dezembro de 2010, contempla perspectiva de novos aumentos de capacidade e reflete atualização de preços de máquinas, equipamentos e serviços e ajustes realizados na conclusão do projeto de engenharia básica”, explica a MMX, em comunicado.
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A estrutura de capital alvo da expansão da unidade Serra Azul prevê uma relação dívida/capital próprio de 75%/25%. A companhia explica que, atualmente, já tem em caixa o capital próprio necessário para a execução da expansão.
Expansão
O projeto contempla a construção de nova planta de beneficiamento com capacidade para 24 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, terminal ferroviário, além de 10 quilômetros de correia transportadora para transporte do minério da mina ao terminal ferroviário.
Segundo nota, o minério de ferro produzido na unidade de Serra Azul será exportado para o mercado transoceânico pelo Superporto Sudeste, ativo da MMX, que está em construção no município de Itaguaí (RJ). O Superporto Sudeste terá capacidade de 50 milhões de toneladas por ano na primeira fase e a Companhia possui projeto para atingir 100 milhões de toneladas na sua segunda fase.
