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SÃO PAULO – A MMX Mineração anunciou nesta segunda-feira (13) ter chegado a um acordo com a LLX Logística e a Centennial Asset para adquirir 100% da LLX Sudeste Operações Portuárias por aproximadamente US$ 2,3 bilhões.
De acordo com fato relevante, a LLX sofrerá uma cisão parcial, vertendo sua participação na LLX Sudeste para a Centennial em troca de 70% do capital social da empresa, que terá sua denominação social alterada para PortX Operações Portuárias.
Detalhes da oferta
Após este passo, a MMX realizará uma oferta de permuta para adquirir a totalidade das ações da PortX, sendo o valor total estimado em US$ 2,3 bilhões. O montante será dividido em:
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- US$ 1,796 bilhão em royalties da MMX – debêntures de participação nos lucros, não conversíveis, definindo remuneração de US$ 5,00 por tonelada de minério de ferro carregado no porto da LLX Sudeste.
- US$ 504 milhões em novas ações de emissão da MMX, em preço de R$ 13,963 por ativo, ou montante em dinheiro equivalente ao valor das ações.
Além disto, o comunicado enviado ao mercado informa que a SK Networks e a MMX celebrarão contrato para fornecimento do minério de ferro produzido nas minas MMX Sudeste e MMX Chile.