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SÃO PAULO – O frigorífico Minerva (BEEF3) anunciou nesta segunda-feira (6) que emitiu US$ 350 milhões em notes (títulos de dívida) no mercado internacional, com vencimento em fevereiro de 2022, por meio de sua subsidiária, a emissora Minerva Luxembourg. Segundo o comunicado, as notes pagarão cupons semestralmente, a uma taxa de 12,25% ao ano, a partir de agosto deste ano.
A companhia informa que os recursos serão destinados ao pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, para postergar o prazo de vencimento da dívida atual. Ademais, o Minerva prestará garantia de todas as obrigações da emissora, no âmbito de referida emissão.
Por fim, a companhia destaca que a demanda para esta oferta atingiu um valor superior a cinco vezes o seu volume inicial. As notes não foram registradas de acordo com o U.S. Securities Act of 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto em operações registradas de acordo com o Securities Act, ou isentas das exigências de registro.
