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SÃO PAULO – A Minerva enviou o seguinte fato relevante:
“Barretos, 11 de Maio de 2011 – O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg:
BEEF3.BZ; Reuters: BEEF3.SA), um dos lideres na America do Sul na producao e
comercializacao de carne in natura, boi vivo e seus derivados e que atua tambem
nos segmentos de processamento de carne bovina, suina e de aves, comunica aos
senhores acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrucao CVM 358/02,
conforme alterada, que o Conselho de Administracao, reunido nesta data, aprovou
a 2 emissao publica de debentures, conversiveis em acoes ordinarias de emissao
da Companhia, da especie subordinada, em serie unica, em regime de garantia
firme de liquidacao, com as seguintes caracteristicas:
– Valor da Emissao: R$ 300.000.000,00;
– Valor Nominal Unitario: R$1.000,00;
– Vencimento: 4 anos da data de emissao, ou seja, 15 de junho de 2015;
– Remuneracao: ate 100% da Taxa DI, a ser definido em procedimento de
Bookbuilding;
– Conversibilidade: as Debentures serao obrigatoriamente convertidas em Acoes na
data de vencimento, ou, entre outros eventos, a qualquer momento, a criterio dos
Debenturistas;
– Preco de Conversao: sujeito ao valor maximo de pelo menos R$ 8,85 e minimo de
pelo menos R$6,65, a serem definidos no procedimento de Bookbuilding;
– Negociacao e Distribuicao: por meio do DDA e do Sistema BOVESPAFIX;
– Destinacao dos Recursos: liquidacao de divida da Emissora e reforco do capital
de giro da Companhia.
Foi protocolado, nesta data (11/05/2011), na ANBIMA, pedido de registro da
Emissao, a qual sera a primeira oferta de Debentures obrigatoriamente
conversiveis em Acoes objeto de oferta publica, nos termos da Instrucao CVM
400/03, conforme alterada. Nao havera direito de preferencia dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei 6.404/76,
conforme alterada. Serao realizados esforcos de colocacao das Debentures no
exterior, observada a legislacao aplicavel no pais de domicilio de cada
investidor estrangeiro.
A efetiva realizacao da Oferta esta sujeita as condicoes dos mercados de
capitais nacional e internacional, assim como a concessao do registro da Oferta
pela CVM.
Informacoes adicionais a respeito da Oferta serao oportunamente divulgadas.
Tendo em vista a possibilidade de veiculacao de materias na midia sobre a
Companhia e a Oferta, a Companhia alerta os investidores que estes deverao
basear suas decisoes de investimento unica e exclusivamente nas informacoes
constantes do Prospecto relativo a Oferta, a ser disponibilizado ao publico apos
analise dos documentos da Oferta pela ANBIMA e pela CVM.
Relacoes com Investidores
E-Mail: ri@minerva.ind.br
Tel.: +55 (11) 3074-2444
+55 (17) 3321-3355″