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SÃO PAULO – A Minerva enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Barretos, 3 de setembro 2012 – A Minerva S.A. (“Companhia”), um dos lideres na
America do Sul na producao e comercializacao de carne in natura, boi vivo e seus
derivados e que atua tambem nos segmentos de processamento de carne bovina,
suina e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou
nesta data um Contrato Preliminar de Compraventa de Acciones Sujeta a
Condiciones (Contrato Preliminar de Compra e Venda de Acoes Sujeita a Condicoes)
sob as leis do Paraguai, estipulando as linhas gerais para a aquisicao da
totalidade das acoes representativas do capital social da FRIGOMERC S.A., uma
sociedade anonima com sede no Paraguai e detentora de uma planta de
processamento e abate de bovinos em Assuncao.
A transacao tera valor total aproximado de US$ 35.000.000,00, (trinta e cinco
milhoes de dolares) incluindo os investimentos a serem realizados na planta.
Parte do pagamento total podera ser realizado atraves da transferencia de acoes
da Minerva S.A. (BEEF3) mantidas em tesouraria pela Companhia. A aquisicao esta
ainda sujeita a diversas condicoes e autorizacoes previas, comuns a este tipo de
operacao, incluindo a realizacao de uma due diligence e a celebracao dos
contratos definitivos. A quantidade exata de acoes a serem entregues sera
determinada ate a assinatura do referido contrato definitivo.
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O FRIGOMERC possui capacidade de abate de 1.000 / 1.100 cabecas diarias, esta
entre os cinco maiores exportadores de carne bovina do Paraguai, e projeta-se um
faturamento de cerca de US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhoes de
dolares) em 2013, sendo aproximadamente 70% das receitas advindas da exportacao.
O EBITDA pro-forma minimo estimado e de aproximadamente US$ 13.000.000,00 (treze
milhoes de dolares), com ganhos adicionais decorrentes da sinergia com nossa
planta do FRIASA (empresa controlada pelo Minerva S.A.).
Destacamos que a planta do FRIGOMERC, em Assuncao, e fisicamente vizinha a
planta do FRIASA, fato que nos proporcionara maximizar a obtencao de sinergias,
especialmente em economia de custos, planejamento da producao, originacao de
gado, gestao administrativa e comercial. Esperamos que a soma das duas operacoes
nos garantira posicao de destaque e consolidara o Minerva entre os lideres de
mercado naquele pais.
O Minerva incrementa mais uma vez seus passos de expansao internacional,
reafirmando sua estrategia de diversificacao geografica e ampliacao na America
do Sul. A globalizacao das operacoes oferece vantagens competitivas para
incremento de negocios, mitigacao de riscos e arbitragem dos mercados.
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Informamos que o Paraguai vem se consolidando como uma das principais
plataformas de producao de carne bovina da America do Sul, com um rebanho de
grande qualidade e baixo custo devido a uma estrutura de producao moderna e
competitiva. A harmonia entre uma industria em desenvolvimento, eficiente e
produtiva, inserida em um ambiente de custos competitivos, junto a um setor
pecuario que cresce e se desenvolve, consolida gradativamente o Paraguai como
protagonista importante no cenario mundial da carne bovina.
A Companhia mantera seus acionistas informados acerca dos desdobramentos da
operacao a medida que evoluam os passos da due diligence e da negociacao dos
contratos definitivos, a fim de atender a legislacao vigente.
Para mais informacoes, entre em contato com a nossa equipe de RI:
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Relacoes com Investidores
E-Mail: ri@minervafoods.com
Tel.: +55 (11) 3074-2444
+55 (17) 3321-3355
Website: www.minervafoods.com/ri
Sobre o Minerva S.A.
O Minerva S.A. e um dos lideres na America do Sul na producao e comercializacao
de carne bovina, couro e exportacao de boi vivo e esta entre os tres maiores
exportadores brasileiros do setor em termos de receita bruta de vendas,
comercializando seus produtos para cerca de 100 paises. A Companhia tem uma
capacidade diaria de abate de 10.480 cabecas de gado e de processamento de 2.040
toneladas de carne bovina. Presente nos estados de Sao Paulo, Rondonia, Goias,
Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Para, no Paraguai e no Uruguai, o
Minerva opera dez plantas de abate e desossa e dez centros de distribuicao, alem
de atuar tambem no segmento de Food Service atraves da Minerva Dawn Farms (MDF),
atualmente com capacidade total de 160 toneladas de carne processada por dia,
produzindo alimentos a base de carne bovina, suina e de aves. Nos ultimos doze
meses findos em 30 de junho de 2012, a Companhia apresentou uma receita liquida
de vendas de R$ 4,2 bilhoes, representando crescimento de 16,2% em relacao ao
mesmo periodo do ano anterior.
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Nota: A BM&FBOVESPA esta consultando a empresa se a operacao de aquisicao
ensejara aos seus acionistas o direito de retirada a que se refere o art. 256 da
Lei 6.404/76.
