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SÃO PAULO – A Mills enviou o seguinte fato relevante:
“Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2012 – A Mills Estruturas e Servicos de
Engenharia S.A. (Mills) informa, em atendimento a Instrucao CVM n. 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, e para os fins do disposto no artigo 157,
paragrafo 4o,da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que
o Conselho de Administracao aprovou, nesta data, a realizacao da segunda emissao
pela Companhia, em ate duas series, de debentures simples, nao conversiveis em
acoes, da especie quirografaria (debentures), no valor maximo de
R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhoes de reais), para colocacao por meio
de oferta publica de distribuicao com esforcos restritos de colocacao, nos
termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(oferta).
O valor total da oferta podera variar entre R$ 200.000.000,00 (duzentos milhoes
de reais) e R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhoes de reais), conforme
venha a ser definido no procedimento de coleta de intencoes de investimento,
organizado pelas instituicoes intermediarias contratadas para a oferta
(procedimento de bookbuilding), e com base nas demais condicoes a serem
definidas no Instrumento Particular de Escritura de Emissao Publica de
Debentures.
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As debentures da primeira serie terao prazo de cinco anos, nao estarao sujeitas
a atualizacao monetaria, seu valor nominal sera amortizado em duas parcelas
anuais a partir do quarto ano de sua emissao e os juros serao pagos
semestralmente, os quais serao definidos de acordo com o procedimento de
bookbuilding, devendo estar limitados a sobretaxa maxima de 1,00% (um por cento)
ao ano incidente sobre 100% (cem por cento) da variacao acumulada da taxa DI.
As debentures da segunda serie terao prazo de oito anos, estarao sujeitas a
atualizacao monetaria pela variacao acumulada do IPCA, seu valor nominal sera
amortizado em tres parcelas anuais a partir do sexto ano de sua emissao e os
juros serao pagos anualmente, os quais serao definidos de acordo com o
procedimento de bookbuilding, devendo estar limitados ao maximo de 5,90% (cinco
inteiros e noventa centesimos por cento) ao ano do valor atualizado
monetariamente na forma acima.
Os recursos liquidos da oferta serao integralmente utilizados para: (a) o
financiamento de investimentos a serem realizados pela Companhia, (b) pagamento
de dividas da Companhia, e (c) usos e despesas gerais da Companhia.
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Para mais informacoes, contatar: +55-21-2123-3700 ou ri@mills.com.br
Equipe de RI:
Alessandra Gadelha – Diretora de RI agadelha@mills.com.br
Camila Conrado – Especialista de RI cconrado@mills.com.br
Carolina Goncalves – Analista de RI cgoncalves@mills.com.br
Este press release pode incluir declaracoes que apresentem expectativas da
Administracao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as
declaracoes quando baseadas em expectativas futuras e nao em fatos historicos envolvem varios riscos e incertezas. A Mills nao pode garantir que tais
declaracoes venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores
relativos a economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de
infraestrutura, imobiliario, de oleo e gas, entre outros, e a regras
governamentais, que estao sujeitos a mudanca sem previo aviso. Para obter
informacoes adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes
daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatorios arquivados na
Comissao de Valores Mobiliarios – CVM.”
Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 03/08/2012.
