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SÃO PAULO – A Magazine Luiza enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Magazine Luiza S.A. (“Companhia”), em observancia aos termos do artigo 157 da
Lei n 6.404/76, conforme alterada, e da Instrucao CVM n 358/02, conforme
alterada, comunica aos seus respectivos acionistas e ao mercado em geral que, em
19 de dezembro de 2011, o Conselho de Administracao da Companhia aprovou a
realizacao da primeira emissao de debentures simples, nao conversiveis em acoes,
em serie unica, de especie quirografaria (“Emissao” e “Debentures”,
respectivamente), para distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao
em consonancia com a Instrucao da CVM n 476/09, conforme alterada (“Oferta
Restrita”). Serao emitidas 200 (duzentas) Debentures, com valor nominal unitario
de R$1.000.000,00 (hum milhao de reais), totalizando, na Data de Emissao
(conforme abaixo definida), o valor de R$200.000.000,00 (duzentos milhoes de
reais).
Para todos os efeitos legais, a data de emissao das Debentures sera 26 de
dezembro de 2011 (“Data de Emissao”). As Debentures terao prazo de vigencia de
30 (trinta) meses apos a Data de Emissao, vencendo-se, portanto, em 26 de junho
de 2014. As Debentures nao terao seu valor nominal unitario atualizado e
renderao juros remuneratorios, calculados a partir da Data de Emissao,
correspondentes a 113,00% (cento e treze inteiros por cento) da variacao
acumulada das taxas medias diarias dos DI – Depositos Interfinanceiros de um
dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias uteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A.
– Mercados Organizados.
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Os recursos captados por meio da Emissao serao destinados para reforco do
capital de giro da Companhia e alongamento de seu endividamento.
A Oferta Restrita estara automaticamente dispensada de registro de distribuicao
publica na CVM, nos termos do artigo 6o da Instrucao CVM n 476/09.
Este fato relevante tem carater exclusivamente informativo, nos termos da
regulamentacao em vigor e nao deve ser interpretado como um material de venda
das Debentures.
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Sao Paulo, 19 de dezembro de 2011.”
