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SÃO PAULO – A Lupatech enviou o seguinte fato relevante:
“Caxias do Sul, 13 de outubro de 2011 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01)
(“Lupatech” ou “Companhia”), empresa brasileira lider no fornecimento de
produtos e servicos para o setor de petroleo e gas, anuncia que recebeu da
Diretoria Executiva da Forjas Taurus S.A. (“Forjas Taurus”) proposta vinculante
(“proposta”) para a venda da Steelinject Injecao de Acos Ltda. (“Steelinject”)
no valor total de R$14 milhoes, condicionada a um processo de due diligence e
com conclusao esperada em ate 45 dias.
A Administracao recomendara ao Conselho de Administracao e aos seus acionistas a
aceitacao da proposta. A venda da unidade Steelinject, pertencente ao segmento
Metalurgia, faz parte do processo de racionalizacao das estruturas da Companhia,
onde buscamos focar nos ativos de petroleo e gas, otimizar a estrutura
corporativa, e melhor rentabilizar o capital de nossos acionistas.
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A proposta engloba a aquisicao de 100% da Steelinject pela Forjas Taurus no
montante de R$14 milhoes, com exclusao da divida financeira no montante de R$1,8
milhao. Esta unidade representou em 2010, 2,1% da Receita Liquida da Lupatech e
3,9% do EBITDA.
A Steelinject produz pecas atraves do processo de injecao de po metalico (PIM –
power injection molding) principalmente para os setores automotivo, belico e
odontologico.
A Steelinject sera objeto de processo de due diligence a ser concluido no prazo
de 15 (quinze) dias contados da entrega da documentacao necessaria. Apos a
conclusao deste processo, sera firmado Contrato de Cessao e Transferencia da
totalidade das quotas da Steelinject em ate 30 (trinta) dias.
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A conclusao da venda da Steelinject esta sujeita as aprovacoes necessarias.
A Lupatech, atraves de seu Departamento de Relacoes com Investidores, esta a
disposicao para eventuais esclarecimentos atraves dos contatos abaixo.
(…)
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SOBRE A LUPATECH – Somos fornecedores de manufaturas e servicos de alto valor
agregado, com foco no setor de petroleo e gas e presenca global. Nossos negocios
estao organizados em tres segmentos: “Energy Products”, “Flow Control” e
“Metalurgia”. O segmento Energy Products oferece produtos manufaturados e
servicos para o setor de petroleo e gas. Dentre as manufaturas, destacam-se
cabos para ancoragem de plataformas em aguas profundas, valvulas, equipamentos
para completacao de pocos, sensores de fibra optica, e, em servicos, aqueles
relacionados a manutencao de estruturas produtivas, tais como de intervencao em
pocos e “workover” e revestimentos para tubulacoes. O segmento Flow Control
produz valvulas especialmente para as industrias quimica, petroquimica,
farmaceutica, alimenticia, papel e celulose e construcao civil. O segmento
Metalurgia produz pecas, partes e subconjuntos fundidos,
principalmente para a industria automotiva.
Nos fazemos declaracoes sobre eventos futuros que estao sujeitas a riscos e
incertezas. Tais declaracoes tem como base estimativas e suposicoes de nossa
Administracao e informacoes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaracoes
sobre eventos futuros incluem informacoes sobre nossas intencoes, estimativas ou
expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administracao
e Diretores da Companhia. As ressalvas com relacao a declaracoes e informacoes
acerca do futuro tambem incluem informacoes sobre resultados operacionais
possiveis ou presumidos, bem como declaracoes que sao precedidas, seguidas ou
que incluem as palavras ” acredita”, ” poder a”, “ira”, “continua”, “espera” ,
“preve” , “pretende” , “planeja” , “estima” ou expressoes semelhantes. As
declaracoes e informacoes sobre o futuro nao sao garanti as de desempenho. Elas
envolvem riscos, incertezas e suposicoes porque se referem a eventos futuros,
dependendo, portanto, de circunstancias que poderao ocorrer ou nao. Os
resultados futuros e a criacao de valor para os Acionistas poderao diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declaracoes com
relacao ao futuro. Muitos dos fatores que irao determinar estes resultados e
valores estao alem da capacidade de controle ou previsao da Lupatech.”
