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SÃO PAULO – A Lopes enviou o seguinte Fato Relevante:
“A LPS Brasil – Consultoria de Imoveis S.A. (“LPS” ou “Companhia”), sociedade
anonima aberta, com sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua
Estados Unidos, n. 1.971, vem a publico, na forma e para os fins da Instrucao
CVM n 358/2002, divulgar aos acionistas e ao mercado em geral que, em
consonancia com sua estrategia de mercado, firmou contrato visando a aquisicao
do controle (51%) da Imobiliaria Pronto AcaoDall´Oca Consultoria de Imoveis
S.A., empresa com sede na cidade de Brasilia, no Distrito Federal.
O valor estimado da aquisicao e de R$12,2 milhoes, dos quais sera paga uma
parcela fixa inicial de R$3 milhoes. O saldo de R$9,2 milhoes restante sera pago
em tres parcelas variaveis de earn out, atrelados ao resultado, considerando o
cenario base, a partir do primeiro ano da aquisicao.
A CrediPronto! passa a deter a exclusividade de financiamentos da Pronto
AcaoDall´Oca, ampliando sua plataforma de penetracao no mercado.
Conforme determinado pelo artigo 256, inciso I da Lei das Sociedades Anonimas
(Lei 6.404/1976), os acionistas serao convocados para deliberar sobre o assunto
em Assembleia Geral Extraordinaria. Os acionistas da LPS que dissentirem desta
aquisicao terao o direito de se retirar da LPS. Para fins de pagamento do
reembolso das acoes detidas pelos acionistas da LPS, eventualmente dissidentes
da deliberacao aqui tratada, o preco sera de R$6,57 por acao de emissao da
Companhia, conforme balanco patrimonial datado de 31 de dezembro de 2010.
Com relacao ao exercicio do direito de retirada dos acionistas dissidentes terao
direito ao reembolso aqueles que eram acionistas em 20/04/2011, data da
publicacao deste fato relevante. Os acionistas que adquiriram acoes da Companhia
apos 20/04/2011, nao terao direito a retirar-se em razao da aprovacao da
aquisicao desta aquisicao.
O prazo para o acionista dissidente manifestar-se acerca da sua decisao de
retirada da Companhia e de 30 (trinta) dias conta dos a partir da data de
publicacao da ata da Assembleia Geral Extraordinaria que deliberar sobre esta
aquisicao, nos jornais O ESTADO DE SAO PAULO e DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO
PAULO.
Os acionistas que decidirem exercer o direito de retirada deverao procurar o
departamento de Relacoes com Investidores da Companhia no telefone: (11)
3067-0015 ou no e-mail: ri@lopes.com.br.”