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SÃO PAULO – A Lopes enviou o seguinte fato relevante:
“A LPS Brasil – Consultoria de Imoveis S.A. (“LPS” ou “Companhia”), sociedade
anonima aberta, com sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua
Estados Unidos, n 1971, vem a publico, na forma e para os fins da Instrucao CVM
n 358/2002, divulgar aos acionistas e ao mercado em geral, o que segue.
1. No dia 06 de junho de 2011, o Conselho de Administracao autorizou a Diretoria
a celebrar com os titulares das marcas e dominios “Lopes”, contratos para a
aquisicao definitiva das referidas marcas e dominios pela Companhia, sujeitos a
aprovacao previa na Assembleia Geral de Acionistas. O Conselho de Administracao
deliberou a convocacao imediata da Assembleia Geral de Acionistas, com a
recomendacao da aprovacao da materia.
2. Em observancia ao Artigo 14, Paragrafo 5 do Estatuto Social da Companhia, os
Conselheiros Srs. Marcos Bulle Lopes, Francisco Lopes Neto e Edward Jorge
Christianini nao participaram das negociacoes contratuais, nem da Reuniao do
Conselho de Administracao que deliberou sobre esta materia. Os acionistas
Rosediamond LLP, Marcos Bulle Lopes e Francisco Lopes Neto, direta e
indiretamente, abster-se-ao de votar na referida Assembleia Geral.
3. O preco de aquisicao foi estabelecido com base em laudos de avaliacao
realizados por 3 (tres) empresas independentes e especializadas (KPMG,
PricewaterhouseCoopers e Ernst & Young Terco), que utilizaram o metodo relief
from royalties e concluiram a avaliacao nos seguintes termos: (i) media dos
valores maximos dos 3 (tres) laudos de avaliacao de R$ 63.756.000,00 (sessenta e
tres millhoes, setecentos e cinquenta e seis mil reais) e, (ii) media dos
valores minimos dos 3 (tres) laudos de avaliacao de R$ 44.749.000,00 (quarenta e
quatro milhoes, setecentos e quarenta e nove mil reais).
4. Se aprovada pela Assembleia Geral, a aquisicao sera realizada pela media dos
valores minimos dos 3 (tres) laudos de avaliacao de R$ 44.749.000,00 (quarenta e
quatro milhoes, setecentos e quarenta e nove mil reais), sendo 30% (trinta por
cento) desse valor pago em moeda corrente nacional, e 70% (setenta por cento) em
acoes a serem emitidas pela Companhia ou em moeda corrente nacional, a criterio
da Companhia. Do preco de aquisicao ainda sera deduzida pela Companhia a
importancia de 15% (quinze por cento) relativa ao imposto de renda sobre ganho
de capital do Cedente a ser retido na fonte e recolhido a receita federal pela
Companhia.
5. Durante o periodo que se estende da presente data ate a data da realizacao da
Assembleia Geral Extraordinaria, bem como pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias
apos a realizacao de referida Assembleia, se aprovada a materia, os acionistas
Rosediamond LLP, Marcos Bulle Lopes e Francisco Lopes Neto nao poderao, de
qualquer forma, alienar acoes de emissao da Companhia que detenham de forma
direta e indireta. Ficam excetuadas as alienacoes de acoes detidas por Marcos
Bulle Lopes e Francisco Lopes Neto que forem necessarias a obtencao dos valores
para a integralizacao de acoes relativa ao exercicio de opcoes de compra de
Acoes da Companhia, realizado por ambos no corrente trimestre.
6. Segundo Marcello Rodrigues Leone, Diretor de Relacoes com Investidores, “com
esta aquisicao a Companhia incorpora a seus ativos a 25a marca mais valiosa do
Brasil e a primeira no setor de intermediacao imobiliaria, segundo o Ranking
Interbrand das Marcas
Brasileiras mais Valiosas 2010, que avaliou a marca em R$ 87 milhoes. Damos,
assim,
mais um importante passo no aprimoramento de nossa governanca corporativa.”
