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SÃO PAULO – A Lojas Renner enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“LOJAS RENNER S.A. (“Companhia”), em observancia ao disposto no paragrafo 4o do
art. 157 da Lei n. 6.404/76 e na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios
(“CVM”) n. 358/02, conforme alteradas, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que seu Conselho de Administracao aprovou em reuniao
extraordinaria realizada em 11 de junho de 2012, a 5a (quinta) emissao de
debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, para
distribuicao publica, sob regime de garantia firme de colocacao, nos termos da
Instrucao da CVM n. 400/03, conforme alterada (“Debentures”, “Emissao”,
“Oferta” e “Instrucao CVM 400”, respectivamente).
Serao emitidas 30.000 (trinta mil) Debentures. A Emissao sera realizada em ate
duas series, sendo que a quantidade de Debentures a ser alocada em cada serie
(“Debentures da 1a Serie” e “Debentures da 2a Serie”, respectivamente) sera
definida de comum acordo entre a Companhia, o Banco Itau BBA (“Itau BBA” ou
“Coordenador Lider”) e o Banco HSBC Brasil S.A. (“HSBC” e em conjunto com o
Coordenador Lider os “Coordenadores”), conforme a demanda pelas Debentures
apurada por meio de procedimento de coleta de intencoes de investimento
(“Procedimento de Bookbuilding”). O valor nominal unitario das Debentures sera
de R$10.000,00 (dez mil
reais) na data de emissao, qual seja, 15 de junho de 2012 (“Data de Emissao”).
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O prazo de vencimento das Debentures da 1a Serie sera de 6 (seis) anos contados
da Data de Emissao, vencendo-se, portanto, em 15 de junho de 2018. O prazo de
vencimento das Debentures da 2a Serie sera de 7 (sete) anos contados da Data de
Emissao, vencendo-se, portanto, em 15 de junho de 2019.
O valor total da Emissao sera de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhoes de reais),
na Data de Emissao, observado que tal montante podera ser aumentado em funcao do
exercicio de eventual distribuicao de debentures adicionais, facultada nos
termos do artigo 14, paragrafo 2o da Instrucao CVM 400, e de debentures do lote
suplementar, objeto de opcao a ser outorgada pela Companhia ao Coordenador Lider
da Oferta, nos termos do artigo 24 da Instrucao CVM 400.
Os recursos obtidos pela Companhia por meio da Emissao serao destinados a
otimizacao da estrutura de capital da Companhia.
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Porto Alegre, RS, 11 de junho de 2012.”
Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da ata da RCA de
11/06/2012 supramencionada.
