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SÃO PAULO – A Lojas Americanas enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“LOJAS AMERICANAS S.A. (“Companhia”), em observancia a Instrucao CVM n. 358/02,
conforme alterada, vem informar aos seus respectivos acionistas e ao mercado em
geral que, em 31 de janeiro de 2012, realizou sua 6 emissao de debentures
simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, em duas series,
para distribuicao publica, com esforcos restritos de colocacao, nos termos da
Instrucao CVM n. 476/09, conforme alterada, em um valor global total de R$500
milhoes (“Oferta Restrita”).
Foram emitidas 50 mil debentures, sendo 30 mil debentures da primeira serie e 20
mil debentures da segunda serie (conjuntamente, “Debentures”), todas com valor
nominal unitario de R$10 mil e vencimento em 26 de janeiro de 2017 (“Data de
Vencimento”). O valor nominal unitario das Debentures, que nao sera atualizado,
sera amortizado em duas parcelas anuais, iguais e consecutivas, sendo o primeiro
pagamento em 26 de janeiro de 2016 e o ultimo na Data de Vencimento. A
remuneracao das Debentures correspondera a variacao acumulada de 112% (cento e
doze por cento) das taxas medias diarias dos DI – Depositos Interfinanceiros de
um dia, over extra grupo, conforme divulgadas pela CETIP, e seu pagamento sera
realizado anualmente, no dia 26 de janeiro de cada ano, ate a Data de
Vencimento.
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A emissao das Debentures pela Companhia foi aprovada pelo seu Conselho de
Administracao em reuniao realizada em 18 de janeiro de 2012. Os recursos
captados com a emissao das Debentures serao utilizados para o reforco do caixa
da Companhia, bem como para o alongamento do seu perfil de endividamento.
O BB – Banco de Investimento S.A. foi o Coordenador Lider da Oferta Restrita,
que contou, ainda, com a coordenacao do Banco Itau BBA S.A. e do Banco
Votorantim S.A.
Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2012.”
