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SÃO PAULO – Light e Cemig enviaram o seguinte comunicado:
A Cemig e a Light anunciam a aquisicao estrategica de participacao na Usina
Hidreletrica de Belo Monte (“UHE Belo Monte”) atraves de uma Sociedade de
Proposito Especifico (SPE) denominada Amazonia Energia Participacoes S.A
(“Amazonia Energia”), criada com essa finalidade.
A operacao consiste na aquisicao de 9,77% do capital social da Norte Energia S.A
(“NESA”), empresa detentora da concessao da UHE Belo Monte. Esta aquisicao sera
realizada atraves da Amazonia Energia, empresa na qual a Cemig GT detem 74,5% do
capital total enquanto que a Light S.A os demais 25,5%.
Belo Horizonte e Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011 – A Companhia Energetica
de Minas Gerais – CEMIG (“Cemig”) e a Light S.A. (“Light”) vem em conjunto
divulgar aos seus acionistas e ao publico em geral que foi aprovada pelo
Conselho de Administracao das duas Companhias a aquisicao de 9,77% do capital
social da Norte Energia S.A., empresa detentora da concessao para construcao e
operacao da UHE Belo Monte. A aquisicao sera realizada atraves da Amazonia
Energia, empresa na qual a Light detem 51% das acoes ON e a Cemig GT detem 49%
das acoes ON e 100% das acoes PN. O preco total a ser pago pela aquisicao das
acoes da NESA e de R$ 118.691.102,79 (cento e dezoito milhoes, seiscentos e
noventa e um mil, cento e dois reais e setenta e nove centavos), e se refere ao
reembolso dos valores aportados ate o momento pelos vendedores, corrigidos pelo
IPCA ate 26/10/2011.
A UHE Belo Monte e a maior usina atualmente em construcao em todo o mundo, e
quando finalizada, tera uma capacidade instalada de 11.233 MW, com uma energia
assegurada de 4.571 MW Medios. O inicio de operacao comercial esta previsto para
fevereiro de 2015 e o prazo de concessao e de 35 anos. A concessao para a
operacao da UHE Belo Monte pertence a NESA, que se sagrou vencedora do leilao
realizado no mes de abril de 2010.
Principais objetivos da transacao
A aquisicao tem como principal objetivo, em concordancia com o Plano Diretor da
Cemig, alcancar um crescimento sustentavel nos segmentos de Geracao, Transmissao
e Distribuicao de energia eletrica, com a meta de 20% de participacao nacional
de mercado em cada um destes tres segmentos.
Para a Light, a participacao na UHE Belo Monte contribui para o crescimento da
participacao da geracao no resultado consolidado, tal qual definido em seu
planejamento estrategico.
A regiao Norte do Brasil e a principal fronteira para expansao em geracao de
energia hidreletrica no Pais, uma vez que concentra mais do que 60% do potencial
de expansao hidraulica ainda disponivel. Desta forma, e de importancia
estrategica a participacao nestes projetos. A UHE Belo Monte e o segundo projeto
da regiao no qual a Cemig GT esta presente, uma vez que ja possui 10% de
participacao no consorcio construtor da UHE Santo Antonio, localizada no Estado
de Rondonia.
A operacao permitira um acrescimo de 818 MW ao parque gerador da Cemig, assim
como um aumento da participacao de mercado de 7% para 8% no segmento de geracao
de energia eletrica, alem de um aumento de 280 MW ao parque gerador da Light.
Dentre os principais diferenciais deste projeto se destacam os seguintes:
– Principais contratos de obra civil e equipamentos ja firmados.
– Principais riscos associados a este projeto apresentam mitigantes
consideraveis.
– Aportes de capital proprio diluidos ao longo de 9 anos e utilizando a propria
geracao de caixa do projeto nos tres ultimos anos
– Custos Ambientais ja definidos
– Comercializacao de toda a energia ja viabilizada
Governanca Corporativa
De acordo com o Acordo de Acionistas da NESA, a Amazonia Energia tera o direito
a indicar 1 (um) membro titular e respectivo suplente do Conselho de
Administracao, 1 (um) membro de cada Comite do Conselho de Administracao, o
Diretor de Gestao e 1 (um) membro do Conselho Fiscal em sistema de rodizio com
outros acionistas.
E importante ressaltar que esta aquisicao nao impactara a politica de pagamento
de dividendos aos acionistas tanto da Cemig quanto da Light.
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Convite Cemig – Teleconferencia
26/10/2011, as 12h00 (Horario de Brasilia).
A transmissao tera traducao simultanea para o ingles
Telefone: +55 (11) 4688-6341
Senha: Cemig
Sobre a Cemig
Companhia Energetica de Minas Gerais – CEMIG (CMIG3, CMIG4, CIG): A Cemig e uma
das maiores empresas do setor eletrico brasileiro e uma referencia no Brasil e
no mundo em sustentabilidade. O Grupo Cemig e constituido por 62 empresas e 10 consorcios, e atua nas areas de geracao, transmissao e distribuicao de energia
eletrica e solucoes energeticas. Possui, tambem, investimentos em distribuicao
de gas natural, transmissao de dados e esta construindo uma linha de transmissao
de energia eletrica no Chile.
Sobre a Light
Light S.A. (LIGT3): A Light esta sediada na cidade do Rio de Janeiro e tem como
atividades principais a exploracao, direta ou indireta dos servicos de geracao,
transmissao, distribuicao e comercializacao de energia eletrica, bem como outros
servicos complementares. A Light S.A e uma holding que controla integralmente
subsidiarias que participam em tres segmentos de negocio: distribuicao de
energia (Light SESA), geracao de energia (Light Energia) e
comercializacao/servicos de energia (Light Esco e Lightcom).