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SÃO PAULO – A Le Lis Blanc enviou o seguinte fato relevante:
“A RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S.A. (BM&FBovespa: LLIS3)
(“Companhia”), em observancia ao disposto na Instrucao CVM n. 358/02 e na
legislacao em vigor, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que
foi concluida nesta data (18/07/2011) a aquisicao pela Companhia de 100% das
quotas representativas do capital social da Foose Cool Jeans Ltda. (“FCJ”).
Sobre a FCJ
A FCJ foi fundada em 2006, e detentora da marca John, John Denim, uma marca
brasileira de jeans premium, e desenvolve uma serie de produtos unicos
jeanswear, com lavagem e design exclusivos. Focada em um publico unissex de alto
poder aquisitivo, a marca desenvolveu tecnologia unica de lavagem de jeans
alinhada com as melhores marcas mundiais desse segmento.
Mais informacoes sobre os produtos da marca John, John podem ser obtidas no
website www.johnjohndenim.com ou na apresentacao anexa.
Atualmente, a FCJ distribui seus produtos exclusivamente atraves de lojas
multimarcas distribuidas pelo Brasil. A Companhia planeja ampliar a distribuicao
dos produtos da marca John, John atraves da abertura de lojas proprias,
exclusivamente dedicadas a esta marca. Para isso, projeta a inauguracao de, pelo
menos, 10 lojas em 2012, com tamanho medio de 300m2 por loja.
Em funcao da relevancia da marca e qualidade e perfil dos produtos da FCJ, a
Companhia elaborou um estudo inicial de localizacao de lojas e acredita haver
potencial para mais de 100 lojas da marca John, John no Brasil. O cronograma e
planejamento de abertura destas lojas dependerao de estudos de mercado e
discussoes internas especificas, o que sera informado ao mercado posteriormente.
Sobre a Operacao de Aquisicao
O valor total da aquisicao foi negociado com os vendedores e estabelecido com
base em um multiplo de aproximadamente 8,5 vezes o EBITDA potencial da FCJ para
o ano de 2011. Esse valor total e de R$ 29,1 milhoes fixos, sendo (i) R$ 6,4
milhoes pagos nesta data (18/07/2011) e (ii) R$ 22,7 milhoes a serem pagos ao
final do prazo de 3 anos, sem atualizacao monetaria; e de R$ 1,9 milhoes
condicionais, a serem pagos ao longo dos proximos 3 anos, sujeito a atingimento
de determinadas condicoes previstas no Contrato.
O fundador da marca e atual responsavel pelo desenvolvimento de estilo, Joao
Foltran, continuara envolvido na operacao do negocio como responsavel pela linha
de produtos jeans da marca John, John e passou a integrar o programa de opcoes
de compra de acoes (stock option plan) da Companhia.
A operacao foi aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia.
Nos termos do art. 256, paragrafo 1o, da Lei n. 6.404/76, a Companhia esta
providenciando a contratacao de uma empresa especializada e registrada na CVM
para preparar um laudo de avaliacao, em relacao a FCJ, para apurar (i) o valor
do patrimonio liquido, a precos de mercado, e (ii) o valor referido na alinea
“c”, inciso II, do artigo supra referido. Com base nesse laudo, a Companhia
informara oportunamente a seus acionistas e o mercado sobre a necessidade de
realizacao de assembleia geral extraordinaria para aprovacao da aquisicao, bem
como sobre as informacoes necessarias a deliberacao, nos termos dos paragrafo 1o
e 2o do artigo acima citado.
Racional da aquisicao
A aquisicao da FCJ esta alinhada com a estrategia da Companhia de foco no
crescimento organico de seus negocios. Conforme demonstrado pela experiencia de
crescimento da Companhia atraves da abertura de novas lojas proprias (adicao de
51 lojas proprias da marca Le Lis Blanc desde 2008 e 15 lojas proprias da marca
Bo.Bo desde 2009), o crescimento organico tem uma relacao entre valor investido
(capital fixo e circulante) e EBITDA gerado mais favoravel que aquela de uma
potencial aquisicao, resultando em um melhor retorno sobre o capital investido.
Desta forma, a Companhia optou pela aquisicao de uma marca com uma operacao
menor, mas com alto potencial de crescimento organico atraves da abertura de
lojas proprias, canal atualmente responsavel por mais de 90% das vendas da
Companhia.
A marca John, John Denim e complementar as marcas atualmente detidas pela
Companhia (Le Lis Blanc e Bo.Bo).
A aquisicao aqui informada em nada altera os planos de expansao para as marcas
Le Lis Blanc e Bo.Bo, que continuam em curso conforme divulgado anteriormente ao
mercado.
Para esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato com a Diretoria de
Relacoes com Investidores da Companhia.”
Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra desse Fato Relevante,
contendo a apresentacao citada neste documento.
