Publicidade
SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Kroton Educacional S.A. (a “Companhia”), nos termos da Instrucao da Comissao de
Valores Mobiliarios (“CVM”) n. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“ICVM 358/02”), e para os fins do artigo 7 da Instrucao CVM n. 471, de 8 de
agosto de 2008 (“ICVM 471/08”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral o quanto segue:
1. Nesta data foi apresentado a Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), pedido de analise previa para registro de
uma distribuicao publica primaria e secundaria de certificados de deposito de
acoes (“Units”) de emissao da Companhia (“Oferta”), que sera submetido ao
procedimento simplificado previsto na ICVM 471/08 e no Convenio celebrado entre
a CVM e a ANBIMA, conforme aprovado em Reuniao do Conselho de Administracao da
Companhia, tambem realizada nesta data. Os termos e condicoes da Oferta foram
aprovados na Reuniao do Conselho de Administracao da Companhia realizada em 16
de maio de 2011.
2. A Oferta sera coordenada pelo Itau BBA S.A., na qualidade de Coordenador
Lider, Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A e Banco Bradesco BBI
S.A., e sera realizada em mercado de balcao nao organizado, no Brasil, nos
termos da Instrucao da CVM n. 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada, com esforcos de colocacao no exterior, por meio dos mecanismos de
investimento regulamentados pelo Conselho Monetario Nacional, pelo Banco Central
do Brasil e pela CVM, nos Estados Unidos da America, para investidores
institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A, editada pela U.S.
Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operacoes isentas de registro nos
Estado Unidos da America, em conformidade com o disposto no U.S. Securities Act
de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao
amparo do Securities Act e nos demais paises que nao o Brasil e os Estados
Unidos da America, de acordo com a legislacao vigente no pais de domicilio de
cada investidor e em conformidade com a Regulation S editada pela SEC.
3. O montante da Oferta e estimado em R$423.150.000,00. O preco de
subscricao/aquisicao das acoes ordinarias e das acoes preferenciais
representadas pelas Units objeto da Oferta sera fixado com base no resultado do
procedimento de coleta de intencoes de investimento (bookbuilding), tendo como
parametros: (i) a cotacao das Units de emissao da Companhia na BM&FBOVESPA; e
(ii) o resultado do procedimento de coleta de intencoes de investimento
(bookbuilding), o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais
apresentarao suas ordens de subscricao/aquisicao de Units no contexto da Oferta.
4. A Oferta tem como principais objetivos (i) a captacao de recursos para a
Companhia visando acelerar seu potencial de crescimento; e (ii) o aumento da
liquidez das Units e expansao da base acionaria da Companhia.
5. A minuta do Prospecto Preliminar submetida a analise da ANBIMA e da CVM esta
disponivel nas paginas da internet da Companhia (www.kroton.com.br/ri), da CVM
(www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
A Companhia se compromete a manter o mercado informado sobre questoes
relacionadas a Oferta, nos termos da legislacao e normas vigentes. Belo
Horizonte, 18 de maio de 2011
Continua depois da publicidade
Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Prospecto Preliminar.
