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SÃO PAULO – A Marfrig e JSL enviaram o seguinte fato relevante aos acionistas:
“As Administracoes da Marfrig Alimentos S.A. (“Marfrig” – Bovespa: MRFG3; ADR
nivel 1: MRTTY) e da JSL S.A. (“JSL” – Bovespa: JSLG3) vem a publico, nos termos
da Instrucao CVM n 358/02 e do 4 do art. 157 da Lei n 6.404/76, comunicar
seus acionistas e ao mercado em geral que firmaram nesta data acordo nao
vinculante estabelecendo bases para a negociacao, dentre as operacoes abaixo
mencionadas, da transferencia a JSL da gestao das operacoes logisticas da
Marfrig, incluindo todas as etapas de transporte e armazenagem dos seus produtos
no Brasil (“Operacao”).
A Marfrig, uma das maiores empresas Globais de Alimentos, ao transferir a gestao
das suas operacoes logisticas no Brasil a JSL, maior empresa de logistica do
pais com base no modal rodoviario, busca um fornecedor que lhe assegure a melhor
qualidade e seguranca, conjuntamente com a capacidade de acompanhar o seu
crescimento com solucoes integradas para toda sua cadeia logistica, garantindo a
execucao pelo melhor custo-beneficio.
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Do outro lado, a JSL esta unicamente posicionada para prestar esses servicos por
ser, no Brasil, o maior operador logistico de servicos dedicados a cadeia de
suprimentos atraves de solucoes integradas e de forma customizada, com atuacao
nos mais variados setores da economia brasileira.
Descricao da Operacao
A celebracao dos contratos definitivos e a propria implementacao da transacao
estao sujeitas ao resultado da negociacao entre as partes e obtencao das
respectivas autorizacoes societarias. A Operacao contemplara:
? Prestacao de Servicos de Gestao da Cadeia Logistica
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A JSL passara a prestar, por um periodo de 10 anos, servicos de gestao
administrativa, gestao de logistica, gestao de transportes e gestao da operacao
de armazens e frete para a Marfrig em todo territorio brasileiro (“Contrato de
Gestao”), tornando-se, assim um aliado-chave da Marfrig na consolidacao das
estrategias e das operacoes logisticas, atraves do desenvolvimento dos planos de
melhoria e coordenacao de sua execucao.
? Aquisicao de Ativos da Marfrig
Sujeito a celebracao do Contrato de Gestao, a JSL adquirira da Marfrig
determinados ativos logisticos, proprios para a operacao de produtos
refrigerados, pelo valor de R$150 milhoes ( cento e cinquenta milhoes de reais).
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? Operacao de Centros de Distribuicao da Marfrig
Prestacao de servicos de recebimento, armazenagem, movimentacao, distribuicao e
expedicao de bens e produtos nos centros de distribuicao.
Beneficios Esperados da Operacao
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A expectativa da JSL no negocio e expandir seus servicos na cadeia
frigorificada, com um servico de alto valor agregado, consolidando-se como lider
no setor. A JSL colocara a disposicao da Marfrig o maior portfolio de servicos
logisticos do Brasil, que possibilitara a melhoria da qualidade e aumento da
capilaridade da distribuicao das marcas e produtos envolvidos, atingindo uma
malha de distribuicao mais abrangente e um numero maior de clientes finais, num
nivel mais elevado de servicos e com grande potencial de reducao de seus custos
logisticos, garantindo os mais altos padroes de sustentabilidade, qualidade e
seguranca alimentar, fortalecendo e diferenciando ainda mais sua posicao no
mercado de alimentos.
Condicoes para a Realizacao da Operacao
A celebracao dos contratos definitivos esta sujeita a conclusao, ate 30 de
janeiro de 2012, da negociacao entre a Marfrig e a JSL dos termos e condicoes
definitivos do Contrato de Gestao e dos demais contratos que contemplarao os
outros negocios acima mencionados.
As empresas tambem acordaram que os contratos definitivos nao deverao afetar os
acordos atuais com seus fornecedores, colaboradores e prestadores de servicos,
que deverao ser mantidos e respeitados.
As administracoes da JSL e da Marfrig manterao o mercado informado dos
desdobramentos do assunto em questao
Sao Paulo, 21 de dezembro de 2011.”
