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SÃO PAULO, 3 Set (Reuters) – A empresa de alimentos JBS (JBSS3) informou nesta terça-feira que sua subsidiária JBS USA pretende levantar 800 milhões de dólares em títulos de dívida e empréstimos, com os recursos sendo utilizados para recompra de títulos sêniores da empresa com vencimento em 2014.
A JBS USA quer fazer um oferta privada 400 milhões de dólares, sujeita às condições de mercado, que contempla uma nova série dos títulos de dívida com vencimento em 2021, disse a empresa em comunicado.
Além disso, a subsidiária da JBS pretende captar empréstimos incrementais, também no valor de 400 milhões de dólares, sob os mesmos termos da sua linha existente de “term loan” com garantia.
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Os recursos vão financiar a compra em espécie dos títulos sêniores emitidos pela JBS USA e JBS USA Finance, com remuneração de 11,625 por cento e vencimento em 2014, afirmou a empresa.
O dinheiro restante, se houver, será utilizado para fins corporativos gerais, acrescentou a JBS.
