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SÃO PAULO – Um fato relevante divulgado pela JBS (JBSS3) no último domingo (26) dá indícios de que a companhia pretende, ao menos por hora, abandonar o projeto de realização do IPO (Oferta Pública Inicial) das ações da JBS USA.
Segundo o comunicado, a companhia encontra-se em estágio avançado de negociações com o principal debenturista da 1ª emissão de debêntures, no caso, o BNDES, para uma 2ª emissão de debêntures que substitua integralmente a 1ª.
A necessidade da substituição se dá uma vez que o acordo firmado para a 1ª emissão previa que as debêntures seriam convertidas por ações da JBS USA, após o IPO da companhia até 31 de dezembro deste ano, o que não deverá ocorrer.
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Substituição integral de debêntures
Segundo a JBS, o atual acordo deverá ser prorrogado por mais um ano, no qual será negociada a realização de uma 2ª emissão de debêntures, que substituirão integralmente as da 1ª emissão.
Além da opção de subscrição com as debêntures da 1ª emissão, a nova emissão terá como característica o valor total de R$ 4 bilhões, prazo de 5 anos e juros de 8,5% ao ano, pagos trimestralmente.
Conversibilidade em ações
As debêntures serão mandatoriamente conversíveis em ações da JBS no 5º ano, com preço de R$ 9,50 por ativo, acrescidos dos juros pagos aos debenturistas, líquido de impostos e deduzidos de toda remuneração paga aos acionistas no período (dividendos, juros sobre capital próprio, etc).
