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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
A JBS S.A. comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, como ultima parte
do processo de balanceamento da divida anunciado ao Mercado em 12 de maio de
2011, que a sua subsidiaria JBS USA, LLC finalizou hoje o ABL (Asset Based Loan)
no montante de US$850 milhoes, com uma taxa de LIBOR + 1,75% a.a e vencimento em
5 anos.
A Companhia optou por expandir o montante inicial de US$800 milhoes para US$850
milhoes, devido a forte demanda que atingiu US$2 bilhoes, e obteve um custo
consideravelmente abaixo do esperado.
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Esta operacao completa o processo de balanceamento da divida da Companhia que
inclui as seguintes operacoes ja finalizadas:
– Senior Unsecured Bond de US$650 milhoes com prazo de 10 anos e cupom de 7.25%
a.a.
– Term Loan B de US$475 milhoes com prazo de 7 anos e custo de LIBOR + 3% a.a.
– Term Loan A na JBS FIVE RIVERS de US$85 milhoes com prazo de 5 anos e custo de
LIBOR + 2.75% a.a.
O total das operacoes somam US$2.06 bilhoes a um custo medio atual de 4.35% que
resultara em uma reducao do custo da divida e uma estrutura fiscal mais
eficiente que somadas representam uma economia para a Companhia em torno de
US$150 milhoes por ano. Alem disso, havera uma melhora no perfil da divida,
reduzindo a porcao no curto prazo.