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SÃO PAULO – A JB Duarte enviou o seguinte comunicado ao mercado:
INDUSTRIAS J.B. DUARTE S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na
Instrucao CVM n 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado que firmou em
07 de maio de 2012 um Memorando de Entendimentos nao vinculante com a Bioverde
Industria e Comercio de Biocombustiveis S.A. (“Bioverde”) e seus acionistas, com
prazo de vigencia de 60 dias, estabelecendo as condicoes iniciais para uma
possivel
negociacao entre as partes, cujas principais caracteristicas sao ora informadas
(“Memorando”).
A Bioverde declarou que e companhia de capital fechado, que adota padroes de
governanca corporativa consistentes com o Novo Mercado da BM&FBovespa e e
auditada por empresa de auditoria credenciada pela CVM; bem como que possui uma
planta arrendada em Taubate-SP e um complexo industrial proprio em Sorocaba-SP,
o qual foi avaliado em meados de 2011, considerado o terreno e ativo industrial,
em R$ 137 milhoes, sendo que, atualmente, sem nenhum investimento adicional, a
Bioverde possui capacidade de produzir 181mil m3 de Biodiesel e produtos de
Quimica Verde, sendo que esta producao totalizou nos anos de 2011 e 2010, os
volumes de 70,8mil m3 e 45,8mil m3, respectivamente. Com os volumes produzidos
de 70,8 mil m3 em 2011 e 45,8 mil m3 em 2010, a Bioverde obteve Receita Bruta de
R$ 182,5 milhoes em 2011 e R$ 124,3 milhoes em 2010. Existe potencial, diante da
realizacao de determinados investimentos, de expandir a capacidade da Bioverde,
que pode chegar a ate 981mil m , com a producao de biodiesel e de produtos de
Quimica Verde.
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A Companhia, por usa vez, possui historico e expertise no segmento industrial de
oleos vegetais, tendo atuado nesse segmento de 1936 a 1996, periodo em que atuou
agressivamente nos ramos de oleos vegetais e seus derivados, sendo que
sobressairam as marca Maria, que e lider de mercado ate os dias de hoje, e
outras tais como Vida, Ceres, Gilda, Torre de Belem, Olivae, Margarella, Sabao
Rita e Periquito; alem de produzir Cremes Vegetais, Gorduras Hidrogenadas,
embalar Azeite de Oliva, processar soja em graos, caroco de algodao, refino de
oleos vegetais e do residuo da refinacao de oleos usado na producao de sabao em
po; possuindo, ainda, uma linha de produtos destinados a pecuaria desinfetante e
pre mix complementos para alimentacao animal. Em meados da decada de 90, a
empresa optou por nao mais atuar nesses segmentos e, neste contexto, a Companhia
buscou e busca participar de empresas cujos segmentos de atuacao estejam
vinculados as possibilidades das tendencias do desenvolvimento e do crescimento
macroeconomico do pais, tendo iniciado projetos em segmentos como o de
loteamento imobiliario e de reflorestamento. Com o apoio da JBD, as empresas
participadas procedem a reestruturacao operacional e financeira, que aliadas a
boas praticas de gestao, obterao a ampliacao de seus mercados e melhoria
substancial de seus resultados, possibilitando boas perspectivas de negocios
para a Companhia, sendo exemplos desse tipo de atuacao a participacao em
empresas de metalurgia no segmento de autopecas ja alienadas.
Neste contexto, a Bioverde, seus acionistas e a Companhia vislumbram a
realizacao de associacao que envolvera a conjugacao de esforcos e recursos
conjuntos, a fim de implementar projeto que tera como escopo a exploracao de
produtos industriais relacionados a quimica verde, biocombustiveis e outros
produtos que possam ser desenvolvidos nas plantas detidas pela Bioverde,
conforme seu estagio atual ou conforme plano de investimentos que venha a ser
estipulado no ambito da transacao vislumbrada (“Projeto”). A estrutura da
associacao sera definida pelas partes durante o prazo de vigencia do Memorando,
podendo envolver a realizacao de consorcio, joint
venture ou outras estruturas.
No caso de se confirmar a realizacao da transacao vislumbrada, inicialmente a
contribuicao da Bioverde seria o todo ou parte de seus ativos e insumos
industriais, enquanto que a Companhia concorreria com a disponibilizacao de
recursos financeiros da ordem de ate R$50.000.000,00, a serem por ela obtidos em
ate 18 (dezoito) meses a contar da assinatura dos documentos definitivos da
transacao, em regime de melhores esforcos, sendo que durante o prazo de vigencia
do Memorando, as partes definirao as participacoes reciprocas no Projeto,
conforme as contribuicoes que venham a disponibilizar.
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A documentacao definitiva da transacao, alem de determinar a participacao das
partes no Projeto pretendido, definira os termos e condicoes de convivencia e
governanca aplicaveis a tal Projeto.
Assim, a Bioverde, seus acionistas e a Companhia iniciaram entendimentos com
vistas a regular uma eventual associacao para desenvolvimento do Projeto acima
mencionado, sendo que realizarao estudos e analises durante o prazo de vigencia
do Memorando, conforme prorrogado, a fim de confirmar o interesse na conclusao
da transacao vislumbrada.
Por fim, a Companhia reitera que o referido Memorando nao se destina a ser e nao
sera interpretado como sendo um acordo definitivo ou uma proposta para a
celebracao de negociacao ou promessa de realizacao de negociacao entre as
partes, sendo que a administracao da Companhia voltara a informar aos acionistas
e ao mercado em geral a respeito do andamento das tratativas envolvendo o
Memorando.
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Sao Paulo, 07 de maio de 2012.
