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SÃO PAULO – O Itaú Unibanco enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Itau Unibanco Holding S.A. (“Itau Unibanco”) comunica ao mercado que celebrou
com o Carrefour Comercio e Industria Ltda. (“Carrefour Brasil”), na presente
data, Contrato de Compra e Venda de Acoes (“Contrato”) para aquisicao de 49% do
Banco CSF S.A. (“Banco Carrefour”), pelo valor de R$ 725 milhoes, correspondente
a um multiplo P/L (Preco/Lucro) 2010 de 11,6.
O Banco Carrefour e a entidade responsavel pela oferta e distribuicao, com
exclusividade, de produtos e servicos financeiros, securitarios e
previdenciarios nos canais de distribuicao do Carrefour Brasil operados com a
bandeira “Carrefour” no Brasil (canais eletronicos e 163 hipermercados e
supermercados), contando atualmente com uma base de 7,7 milhoes de contas e
carteira de credito (valor bruto) no valor de R$ 2.254 milhoes (data-base 31 de
dezembro de 2010).
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A conclusao da operacao depende da aprovacao do Banco Central do Brasil.
O Itau Unibanco espera, com a conclusao desta operacao com o Carrefour Brasil,
fortalecer sua atuacao no segmento de credito ao consumo, considerando as
bem-sucedidas experiencias dos dois grupos em seus respectivos segmentos no
Brasil.
O Itau Unibanco aproveita para reafirmar, com essa operacao, seu compromisso com
o mercado brasileiro e com a criacao de valor a longo prazo para seus
acionistas.