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SÃO PAULO – A Iochpe-Maxion enviou o seguinte comunicado ao mercado:
A Iochpe-Maxion S.A. (“Iochpe-Maxion”) anunciou
que sua subsidiaria Iochpe Holdings LLC assinou ontem a noite o contrato de
aquisicao da Hayes Lemmerz International, Inc. (“Hayes Lemmerz”), por um valor
aproximado de US$725 milhoes. Essa transacao resultara na combinacao dos
negocios de rodas automotivas da Iochpe-Maxion com o negocio global de rodas da
Hayes Lemmerz.
“A Iochpe-Maxion tem foco estrategico e comprometimento de longo prazo com a
industria automotiva global, envolvendo as industrias de veiculos leves e
veiculos comerciais”, segundo Dan Ioschpe, Presidente da Iochpe-Maxion. “Uma de
nossas principais estrategias e o crescimento internacional sustentavel do nosso
core business.
Essa transacao nos posicionara adequadamente para fortalecer nossa parceria com
os clientes, oferecendo a eles ao longo do tempo, produtos tecnologicamente
avancados e servicos de qualidade excepcional, atendendo assim as suas
necessidades e requerimentos em todos os principais mercados mundiais.” A
combinacao das duas companhias ira gerar uma forte presenca global, com unidades
industriais em 13 paises e presenca em todas as principais regioes mundiais de
producao automotiva.
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Os clientes se beneficiarao de forma significativa. “Os fabricantes de veiculos
estao se
expandindo globalmente e estao em busca de fornecedores globais que tenham
recursos para investir e crescer junto com eles”, continuou Dan Ioschpe. “Os fabricantes
de veiculos tem varias opcoes em relacao ao suprimento de rodas que eles
oferecem aos seus clientes, incluindo rodas de aluminio e aco. A aquisicao da
Hayes Lemmerz coloca a Iochpe-Maxion em melhores condicoes de atender as
necessidades dos fabricantes de veiculos atraves da reducao de custos em toda a
linha de produtos, da melhora nos niveis de servico e na oferta de uma gama de
produtos mais ampla.”
Curtis Clawson, CEO da Hayes Lemmerz, comentou: “eu gostaria de agradecer nossos
funcionarios por sua performance excepcional e nossos acionistas por seu apoio”.
Fred Bentley, COO da Hayes Lemmerz adicionou, “nossa expectativa e de termos um
futuro promissor ao passarmos a ter um acionista com comprometimento setorial de
longo prazo, como a Iochpe-Maxion. Essa transacao esta alinhada com os
interesses dos nossos clientes, que receberao produtos e servicos de classe
mundial de uma companhia com posicionamento global ainda mais amplo. E tambem
esta alinhada com os interesses dos nossos fornecedores.”
Integracao
As duas companhias estao desenvolvendo planos de integracao baseados nas
similaridades culturais e nas melhores praticas de negocios e de desenvolvimento
de produtos de cada uma delas. “Nos antecipamos que havera reducoes de custo em
todos os aspectos de nossas operacoes e ainda mais importante, esta aquisicao
nos permitira continuar crescendo e expandido os nossos negocios para atendermos
as necessidades de nossos clientes” comentou Dan Ioschpe.
As companhias combinadas se beneficiarao de uma equipe de gestores com elevada
experiencia e profundo conhecimento setorial, existente nas duas companhias. A
equipe de gestao sera formada a partir dos gestores atuais, promovendo a
continuidade na relacao com os clientes. Definicoes especificas da equipe de
gestao serao anunciadas antes da conclusao da transacao.
A conclusao da aquisicao encontra-se sujeita a verificacao de condicoes
suspensivas usuais e a aprovacao dos acionistas da Iochpe-Maxion e da Hayes
Lemmerz e a expectativa e que a conclusao ocorra durante o primeiro semestre de
2012. As companhias seguirao operando de forma independente ate que a transacao
seja concluida.