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SÃO PAULO – A International Meal Company (IMCH3) publicou nesta segunda-feira (11) o anúncio de encerramento de seu IPO. A companhia revelou que foi captado um montante de R$ 453,595 milhões, a um preço de R$ 13,50 por papel ordinário.
A oferta se concentrou nos investidores estrangeiros e institucionais. Os primeiros participaram com uma porcentagem de 93,20% do total captado, enquanto os últimos adquiriram 97,39% do montante.
Distribuição
A emissão total foi de 33,599 milhões de papéis ordinários. Também é importante ressaltar que a oferta inicial foi acrescida em 10%, com a colocação de 3,054 milhões de ações no âmbito do lote suplementar, enquanto o acionista vendedor, indicado no prospecto como Fundo de Investimentos em Participações – Brasil Empreendimentos, optou por não exercer o lote adicional.
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Ressalta-se também que a IMC poderia captar até R$ 680,39 milhões com o lançamento de ações, considerando o teto das estimativas dos coordenadores da oferta com a colocação de todos os papéis previstos.
Confira os números da oferta:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 441,77 | 97,39% | Brasil | 30,827 | 6,80% |
| Varejo | 11,821 | 2,61% | Exterior | 422,76 | 93,20% |
Por fim, a corretora Credit Suisse realizou atividades de estabilização de preço dos papéis distribuídos, ao adquirir e, posteriomente alienar, 1,047 milhões de ações ordinárias.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 33.599.683 papéis ordinários | R$ 13,50 | R$ 453.595.721,00 |
