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SÃO PAULO – A IMC Holdings enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A International Meal Company Holdings S.A. (BM&FBovespa: IMCH3), uma das maiores
companhias multimarcas no setor de varejo de alimentacao, focada em mercados
cativos com grande fluxo de clientes (aeroportos, rodovias e shopping centers),
no Brasil e na America Latina, comunica ao mercado em geral que, na data de hoje
(02/04/2012), concluiu a aquisicao das empresas LF BAR Ltda., BFC Ltda. e LF
Franchising Ltda. (“Vendedores”), que estava em processo de “due diligence”
conforme Fato Relevante publicado no dia 23 de fevereiro de 2012.
Com a conclusao, a Companhia adquire os direitos das marcas Wraps e Go-Fresh,
alem de sete restaurantes proprios e dos direitos de franqueador sobre estas
marcas, que atualmente contam com cinco franquias.
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Pela aquisicao a Companhia desembolsara na data de hoje R$ 4,475 milhoes, alem
de outros R$ 2,0 milhoes daqui a 3 anos e R$ 2,5 milhoes em 5 anos, reajustados
por CDI. A Companhia comprometeu-se ainda a assumir R$ 2,2 milhoes em dividas
atuais que os Vendedores possuem.
O multiplo de EV / EBITDA pago na transacao foi de 6,98 vezes.”
