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SÃO PAULO – A Hypermarcas (HYPE3) anunciou que emitirá duas séries de debêntures, com expectativa de captar R$ 1.099.996.084 a serem empregados para a expansão da empresa e o reforço do caixa, segundo comunicado ao mercado divulgado na noite da última quarta-feira (6).
“Os recursos obtidos com a Emissão serão destinados à implementação da estratégia de crescimento, do plano de negócios e ao reforço da estrutura de capital do grupo Hypermarcas e aquisição da Neo Química”, informou a empresa.
Serão duas séries, sendo 548.725 debêntures na primeira, com vencimento de cinco anos e juros de 3% ao ano, exigíveis anualmente a partir de outubro de 2011, e montante igual na segunda, cujo prazo será de oito anos, os quais terão juros remuneratórios prefixados em 11,3% ao ano, exigíveis a cada seis meses, sendo o valor nominal amortizado em 12 prestações semestrais, com o vencimento da primeira em abril de 2013. Ambas terão o valor unitário de R$ 1.002,32.
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Preferência para os acionistas
Os acionistas da Hypermarcas terão o direito de preferência para subscrição, conforme posição acionária na data de publicação do aviso ao mercado informando sobre a emissão e pelo prazo de 30 dias. Aquele que subscrever qualquer uma das séries estará obrigado a fazer o mesmo com a outra série, de forma simultânea.
Além disso, serão distribuídos 548.725 bônus de subscrição, na proporção de um para cada duas debêntures – uma de cada série -, e que dará o direito de adquirir 34 ações ordinárias da empresa, ao preço de R$ 29,48, atualizado pelo IPCA. No total, serão cedidas 18.656.650 ações, o que corresponde a 3,4% do capital social da companhia.
Contrato com o BNDESPar
A Hypermarcas também anunciou que celebrou, na quarta-feira, um contrato entre os acionistas controladores e a BNDESPar de promessa de subscrição de debêntures e outras avenças, no qual a primeira parte se compromete à ceder ao último a totalidade dos seus direitos de preferência, o que equivale a 274.454 debêntures em cada série, os quais exercerão seus direitos, além de requerer, subscrever e integralizar as eventuais sobras do processo a que tenha direito.
