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SÃO PAULO – A Hypermarcas enviou o seguinte fato relevante:
HYPERMARCAS S.A. (a “Companhia” ou “Hypermarcas”) em cumprimento ao disposto no
Artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (a
“Lei das Sociedades por Acoes”), e na Instrucao CVM n. 358/02, conforme
alterada, vem a publico informar que foi celebrado, nesta data,um Contrato de
Compra de Ativos (o “Contrato”), entre a Companhia e a Colgate-Palmolive Company
(a “Vendedora”), Colgate-Palmolive Comercial Ltda. e Colgate-Palmolive
Industrial Ltda., com relacao a aquisicao da marca de sabonetes infantis “Pom
Pom” (o “Negocio”), alem de estoques, materiais promocionais, formulas,
especificacoes e o know-how relacionados ao Negocio (os “Ativos”).
O Contrato estabelece os termos e condicoes para a efetiva aquisicao dos Ativos
pela Companhia, uma vez implementadas as condicoes precedentes nele
estabelecidas, dentre as quais a celebracao de um “Contrato de Producao e
Fornecimento de Produtos”, entre a Companhia e Colgate-Palmolive Industrial
Ltda. por um periodo de tres anos, contados a partir da “Data de Fechamento”,
assim entendida a data em que forem implementadas as transacoes contempladas no
Contrato.
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A aquisicao dos sabonetes Pom Pom vem ao encontro dos objetivos estrategicos da
Companhia de aquisicoes de marcas e ativos no setor de Beleza e Higiene Pessoal,
reforcando sua presenca no mercado de produtos infantis. Esta aquisicao vem a se
somar as aquisicoes da Pom Pom, Hydrogen e Sapeka complementado o portifolio da
Hypermarcas tanto em produtos para o publico infantil quanto na abrangencia da
marca Pom Pom.
O preco de aquisicao dos Ativos a ser pago pela Companhia e de R$85.000.000,00,
dos quais R$59.500.000,00 serao pagos na Data de Fechamento, e o saldo
remanescente sera pago em 24 parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas
de acordo com a variacao do CDI.
De acordo com o demonstrativo de resultados, tal como apresentado pela
Vendedora, o Negocio obteve, para o periodo de doze meses findo em setembro de
2010, Receita Liquida de R$22,0 milhoes e Lucro Bruto de R$17,1 milhoes.
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Assim que novos e relevantes fatos venham a ocorrer com relacao a operacao aqui
referida, a Companhia voltara a informar o mercado.
Sao Paulo, 10 de Novembro de 2010
