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SÃO PAULO – A Hypermarcas (HYPE3) anunciou no último domingo (19) a aquisição da fabricantes de medicamentos e produtos químicos Mantecorp por cerca de R$ 2,5 bilhões, confirmando especulações recentes sobre a companhia e em linha com sua estratégia de consolidação no mercado farmacêutico.
Segundo comunicado da empresa, o operação será realizada mediante o pagamento de R$ 600 milhões à vista em dinheiro, tão logo sejam implantados os termos e condições do contrato, referentes a 23,77% do capital social da Mantecorp.
Troca de ações
Ademais, a Hypermarcas realizará a emissão de 78.013.947 ações ordinárias nominativas, as quais serão integralmente subscritas pelos atuais acionistas da Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica S.A., representativas dos 76,23% restantes do capital da empresa.
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Caso sejam levados em consideração os valores de fechamento da última sexta-feira, o valor envolvido na operação de troca de ações chega a R$ 1,923 bilhão.
Entretanto, as empresas já comunicaram a contratação do banco Credit Suisse para a venda de ações a serem recebidas pelos atuais acionistas da Mantecorp no montante de R$ 1 bilhão, sendo o restante das ações sujeitas a uma cláusula que previne sua alienação por 90 dias.
Liderança
Passada a operação, os acionistas controladores da Hypermarcas deverão deter parcela inferior a 50% do capital social. O comunicado da empresa também ressalta que a operação levará à conquista da liderança nos mercados de medicamentos, beleza e higiene pessoal.
“A operação está alinhada aos objetivos estratégicos da Companhia de aquisições de marcas e ativos no setor de medicamentos, incluindo marcas altamente renomadas, (…) complementando, assim, seu portfólio de produtos nos mercados de medicamentos de prescrição médica e isentos de prescrição”, comentou a Hypermarcas em nota.