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SÃO PAULO – A GP Investmentos enviou o seguinte fato relevante:
“23 de marco de 2011 – A GP Investments, Ltd., com sede em Penthouse, 129 Front
Street, Hamilton HM 12, Bermudas (“GP Investments”), vem a publico comunicar o
investimento de R$168 milhoes por uma posicao de controle equivalente a 56% da
Sascar Tecnologia e Seguranca Automotiva S.A. (“Sascar” ou a “Companhia”), uma
das maiores companhias do setor de rastreamento e monitoramento de veiculos no
Brasil. O investimento sera realizado pelo fundo de private equity GP Capital
Partners V, L.P. (“GPCPV”), gerido pela GP Investments V, Ltd., uma subsidiaria
integral da GP Investments.
Fundada ha 11 anos, a Sascar oferece um amplo leque de solucoes de monitoramento
em tempo real com foco na localizacao e recuperacao de veiculos e no
aprimoramento da gestao logistica de frotas. A Companhia usa sistemas proprios
bem como tecnologias GSM / GPS para rastrear e monitorar veiculos, fornecendo
informacao e servicos de valor agregado para ajudar seus clientes a aumentar
seus niveis de seguranca e produtividade. Dentre os principais grupos de
clientes estao seguradoras, transportadoras e empresas de gestao de risco.
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A Sascar tem crescido em ritmo acelerado nos ultimos anos e atualmente monitora
uma base de mais de 180.000 veiculos, oferecendo assistencia 24×7 e contando com
mais de 500 pontos de instalacao e assistencia tecnica em todo o pais. A Sascar
e uma das lideres no setor no Brasil e esta estrategicamente posicionada para
crescer a partir de sua diversificada base de clientes nos mercados-chave de
seguros e logistica.
Para a GP Investments, esta aquisicao representa uma oportunidade unica para
entrar no dinamico e promissor mercado de rastreamento e monitoramento de
veiculos. Atualmente, veiculos monitorados representam menos de 5% da frota
brasileira, indicando potencial para crescimento futuro. Alem disso, a frota
total tambem tem crescido muito, com o registro de novos veiculos batendo
recordes anuais por quatro anos consecutivos, tendo atingido 3,5 milhoes em
2010.
A Sascar, uma empresa com uma marca estabelecida no mercado e ampla oferta de
servicos, representa uma plataforma atrativa para capturar multiplos vetores de
crescimento atraves de novas solucoes e novos segmentos.”
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Nota: a BM&FBOVESPA esta consultando a empresa se a referida operacao ensejara
aos acionistas o direito de recesso, conforme disposto no artigo 256 da Lei
6.404/76, alterada pela Lei n 10.303/01.
