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SÃO PAULO – A GP Investimentos enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“19 de Abril de 2012 – A GP Investments, Ltd. (“GP Investments”), uma companhia
lider em investimentos alternativos na America Latina, anuncia a venda de sua
participacao remanescente em BR Properties, a maior empresa listada no Brasil no
ramo de investimentos em propriedades comerciais, que possui um portfolio de
R$10 bilhoes em ativos.
A GP Investments fundou a BR Properties em dezembro de 2006 com um investimento
inicial de US$25 milhoes atraves de seu fundo de private equity GP Capital
Partners III, L.P. (“GPCPIII”), co-investidores e outros. Em abril de 2007, a BR
Properties fez a sua primeira aquisicao, um predio de 16 andares em Sao Paulo,
por aproximadamente US$7 milhoes. Cinco anos depois, a BR Properties anunciou a
maior aquisicao da sua historia, a compra da Ventura Brasil Empreendimentos
Imobiliarios Ltda no Rio de Janeiro por US$407 milhoes.
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Nos tres anos seguintes a sua criacao pela GP Investments, a BR Properties
executou uma estrategia agressiva de aquisicoes, parcialmente impulsionada por
duas capitalizacoes privadas. Em 2010, a BR Properties completou um IPO muito
bem sucedido e tem visto o valor das suas acoes aumentar em 75%.
A BR Properties se concretizou como a maior empresa listada no Brasil no ramo de
propriedade comercial, aproximadamente quatro vezes maior que o concorrente mais
proximo, possuindo 124 propriedades em 14 estados e 2 milhoes de metros
quadrados de area bruta locavel avaliados em mais de R$10 bilhoes. Este
investimento claramente demonstra as oportunidades de consolidacao no Brasil e,
mais importante, mostra a habilidade da GP Investments em gerar estrategias de
investimento unicas, construir equipes com experiencia, acessar o mercado de
capital e coordenar a implementacao de planos de negocios.
O GPCPIII investiu um total de US$49,2 milhoes em BR Properties. Alem disso, a
GP Investments levantou mais US$50,8 milhoes via veiculos de co-investimento
gerenciados pela GP Investments e US$341,9 milhoes de terceiros que investiram
diretamente na BR Properties.
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A GP Investments, atraves de seus veiculos de investimento, vendeu 26% da sua
participacao original em dezembro de 2010 e mais 24% em abril de 2011, via
varios block trades. Nas ultimas transacoes, a GP Investments, por meio dos seus
veiculos, vendeu sua participacao de 50% restante em BR Properties, recebendo
US$121 milhoes.
O GPCPIII investiu um total de US$49,2 milhoes em BR Properties, o que gerou um
retorno total de US$127 milhoes, equivalente a 2,6x o capital originalmente
investido e uma TIR de 26,3% em dolares.
A GP Investments, como investidora em dois veiculos de co-investimento e
investimento direto em BR Properties, investiu US$37,1 milhoes e recebeu US$78,5
milhoes, gerando um multiplo de 2,1x em relacao ao investimento original e uma
TIR de 22,3% em dolares.
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No total, considerando os investimentos da GP Investments via GPCPIII, veiculos
de co-investimento e direto em BR Properties, a GP Investments recebeu US$134,8
milhoes baseado num investimento total de US$58,9 milhoes, garantindo um
multiplo de 2,3x em relacao ao investimento original e uma TIR de 24,1% em
dolares.
A GP Investments acredita que a BR Properties continua bem posicionada para
continuar executando sua estrategia de consolidacao no mercado brasileiro no
ramo de propriedades comerciais.
Sobre a GP Investments
A GP Investments, uma companhia lider em investimentos alternativos na America
Latina, esta investido ativamente na regiao desde 1993. A GP Investments ja
captou aproximadamente US$5 bilhoes e adquiriu 49 companhias em 15 diferentes
setores da economia. Em maio de 2006, a GP Investments concluiu sua IPO,
tornando-se a primeira companhia de private equity listada em bolsa da America
Latina. Para mais informacoes, acesse o website da GP Investments
(www.gp-investments.com) ou entre em contato com a assessoria de companhia.”
