GOL oferece tag along após acordo com Delta e o estende para detentores de ADRs

Relação de troca será de uma ação preferencial para 0,0498 nova, sendo o mesmo no caso dos recibos negociados na Nyse

SÃO PAULO – A GOL (GOLL4) vai oferecer direito de subscrição por suas ações preferenciais para aqueles que detinham posição no dia 26 de dezembro, por causa do acordo assinado entre a aérea e a norte-americana Delta Airlines. Na ocasião, a estrangeira adquiriu 8,30 milhões de papéis sem direito a voto sob a forma de ADRs (American Depositary Receipts) da brasileira por R$ 22 cada, ou R$ 182,61 milhões no total. A proporção de troca será de 0,0498 nova ação para cada uma já existente.

Os acionistas que possuem ADRs, negociadas na Bolsa de Nova York, também terão direito ao tag along oferecido pela empresa. No entanto, a data escolhida neste caso é de 27 de dezembro. Nesse caso, a taxa oferecida para ganhar novos papéis será a mesma. O direito de subscrição, no entanto, expira em 20 de janeiro, e para quem detém as ações na BM&F Bovespa em 26 de janeiro, às 20h e 18h, respectivamente, no horário de Brasília.

Cada direito para subscrever um novo ADR permitirá que os investidores comprem o ativo pelo preço médio de US$ 13,02, e, caso ainda sobrem papéis após a oferta, o resto colocado à venda também poderá ser adquirido. No caso das ações GOLL4, o mesmo se aplica, a R$ 22,00 e, além disso, o que restar depois da subscrição pode ser oferecido para o público.

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Aumento de capital
Esse direito de subscrição é oferecido pela GOL depois de a companhia aprovar o aumento de seu capital social em até R$ 295,8 milhões para oferecer uma fatia à Delta Airlines. O mínimo exigido para participar da operação foi exatamente o que a parceira pagou para deter ADRs da aérea.

O Fundo de Investimento Volutto, porém, que é controlador da brasileira, já comprou quase que a totalidade do resto dos papéis colocados à disposição após a expansão, afirma um comunicado da GOL à SEC (Securities and Exchage Comission), usando o próprio dinheiro pago pela Delta. A oferta para esse tag along anunciado é de 5,14 milhões de ações preferenciais, ou ADRs representativas.