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SÃO PAULO – Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
“Sao Paulo, 20 de junho de 2011 – A GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.
(BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P/Fitch: BB-/BB-, Moody s: Ba3), a maior
companhia aerea de baixo custo e baixa tarifa da America Latina, e controladora
da companhia aerea brasileira VRG Linhas Aereas S.A. (“VRG”), comunica que hoje
ocorreu a liquidacao financeira da 5 emissao de debentures simples emitidas
pela VRG Linhas Aereas S.A., de colocacao com esforcos restritos,
nao-conversiveis em acoes, em serie unica da especie quirografaria, sob regime
de garantia firme. O financiamento tem prazo total de 6 anos.
As Debentures foram distribuidas mediante esforcos restritos de colocacao
publica, observadas as normas da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”),
conforme Instrucao CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, tendo sido destinada
exclusivamente a investidores qualificados, nos termos da regulamentacao
aplicavel. A emissao foi realizada em serie unica no valor R$ 500 milhoes.
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As Debentures serao remuneradas a uma taxa de juros de 120% do CDI e sua
amortizacao sera realizada em 2 pagamentos anuais e consecutivos, com 60 meses
de carencia, com vencimento do ultimo pagamento em 10 de junho de 2017.
Os juros serao pagos semestralmente, nos dias 10 de junho e 10 de dezembro de
cada ano.
A emissora podera resgatar as Debentures a qualquer momento e a seu criterio, a
partir do 13 mes da data da emissao.
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Coordenador Lider:Banco Bradesco BBI S.A.
Coodernador: BB Banco de Investimento S.A.
Agente Fiduciario da Oferta: SLW Corretora de Valores e Cambio Ltda.
Banco Escriturador: Banco Bradesco S.A.
Sobre a GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior
companhia aerea de baixo custo e baixa tarifa da America Latina, oferece cerca
de 900 voos diarios para 59 destinos que conectam todas as mais importantes
cidades do Brasil e 13 mercados internacionais na America do Sul e Caribe. A
Companhia opera uma frota jovem e moderna de Boeing 737 Next Generation, as
aeronaves mais seguras e confortaveis da classe, com altos indices de utilizacao
e eficiencia. Sempre empenhada em buscar solucoes inovadoras por meio do uso de
tecnologia de ultima geracao, a Companhia – com as marcas GOL, VARIG, GOLLOG,
SMILES e VoeFacil – oferece aos clientes facilidade de compra, ampla oferta de
servicos complementares e a melhor relacao custo-beneficio do mercado.
Este comunicado contem consideracoes futuras referentes as perspectivas do
negocio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e as perspectivas
de crescimento da GOL. Estas sao apenas projecoes e, como tais, baseiam-se
exclusivamente nas expectativas da administracao da GOL. Tais consideracoes
futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, alem dos riscos
apresentados nos documentos de divulgacao arquivados pela GOL e estao, portanto,
sujeitas a mudancas sem aviso previo.”
