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SÃO PAULO – A Gerdau enviou o seguinte comunicado:
A Gerdau S.A. (Bovespa: GGBR, NYSE: GGB, Latibex: XGGB) anuncia hoje que lancou
e precificou titulos de divida no mercado internacional, com vencimento em 10
anos, por meio de sua subsidiaria integral Gerdau Trade Inc. Os titulos terao
garantia incondicional e irrevogavel das seguintes empresas: Gerdau S.A., Gerdau
Acominas S.A., Gerdau Acos Longos S.A., Gerdau Acos Especiais S.A. e Gerdau
Comercial de Acos S.A.
Termos e condicoes da operacao:
Emissor Gerdau Trade Inc.
Garantidores Gerdau S.A., Gerdau Acominas S.A., Gerdau Acos
Longos S.A., Gerdau Acos Especiais S.A., Gerdau
Comercial de Acos S.A.
Classificacao de Risco S&P: BBB- / Fitch: BBB-
Valor Emitido US$ 1.250.000.000,00
Tipo de Emissao 144A / Reg S
Data da Operacao 23 de setembro de 2010
Data da Liquidacao 01 de outubro de 2010 (D+6)
Data de Vencimento 30 de janeiro de 2021
Datas de Pagamento de Juros 30 de janeiro e 30 de julho, iniciando em 30 de
janeiro de 2011
Cupom 5,75% ao ano, semestralmente; base de calculo
30/360
Camara de Liquidacao Depository Trust Company (DTC) / Euroclear /
Clearstream
Listagem Bolsa de Valores de Luxemburgo (Euro MTF)
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A distribuicao geografica da oferta foi a seguinte: 50% America do Norte, 30%
Europa, 15% America Latina e 5% Asia. A maioria dos compradores dos titulos
foram Gestores de Recursos, Private Banks, Companhias de Seguros e Fundos de
Pensao. Os recursos captados serao utilizados para refinanciar dividas
existentes e para propositos corporativos em geral.
Este comunicado nao constitui uma oferta de venda ou uma solicitacao de pedidos
de compra, nem permite venda dos titulos em qualquer estado ou jurisdicao em que
dita oferta, solicitacao ou venda seja ilegal. Os titulos serao oferecidos a
compradores institucionais qualificados em conformidade com a Lei de Mercado de
Capitais dos Estados Unidos da America e alteracoes posteriores (Rule 144A under
U.S. Securities Act of 1933) e para cidadaos nao-americanos em operacoes
internacionais fora dos Estados Unidos em conformidade com a Regulation S.
Os
titulos nao foram registrados sob a Securities Act ou qualquer outra
regulamentacao de qualquer estado, e nao deverao ser ofertados ou vendidos nos
Estados Unidos, ou para cidadaos americanos, sem registro ou que tenham alguma
isencao aplicavel para registro.
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Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2010.
