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SÃO PAULO – A Gafisa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“GAFISA S.A. (BOVESPA: GFSA3, NYSE: GFA) (“Gafisa” ou “Companhia”), em
cumprimento ao disposto no paragrafo 4o do artigo 157 da Lei n 6.404/76 e na
Instrucao CVM n 358/2002, vem a publico informar o que segue:
1. Em complementacao aos Fatos Relevantes divulgados em 1o e 6 de junho de 2012
relativos a Terceira Etapa do Acordo de Investimento e Outras Avencas celebrado
em 02.10.2006 (“Acordo de Investimento”), tendo por objeto a aquisicao da
totalidade das acoes do capital social de Alphaville Urbanismo S.A. (“AUSA”), a
Companhia informa que, nos estritos termos do referido Acordo de Investimento, a
cotacao de R$ 5,11 utilizada para determinar o numero de 70.251.551 acoes de
emissao da Gafisa a serem emitidas para a Alphapar – Alphaville Participacoes
S.A. foi apurada com base na media aritmetica diaria (dias de pregao) da cotacao
de fechamento em R$/acao da Gafisa no periodo entre o 5 e o 20 dia util
anteriores a data do recebimento da avaliacao que definiu o valor final da
operacao, qual seja 23 de marco de 2012.
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2. A decisao da Companhia por esta opcao de pagamento em acoes se deve por ser
economicamente interessante, alem de evitar a alavancagem. A Terceira Etapa
devera contratualmente seguir estrutura identica a adotada nas etapas
anteriores, em que foram incorporadas sociedades titulares das participacoes na
AUSA .
3. A Companhia informa ainda que recebeu em 7 de junho de 2012 notificacao dos
acionistas da AUSA expressando o entendimento – legal e contratualmente
equivocado, na interpretacao da administracao da Gafisa e de seus assessores
juridicos — acerca da interpretacao do Acordo de Investimentos, com base no
qual deveria supostamente prevalecer o preco de emissao de R$3,70, com a emissao
de 97.055.876 acoes, o que levaria a uma indevida diluicao dos acionistas da
Companhia, razao pela qual esta insistira, pelos meios necessarios, na aplicacao
correta do criterio contratado.
4. Nao obstante o disposto no item anterior, a Companhia continua trabalhando no
detalhamento da estrutura de implementacao da Terceira Etapa, buscando
realiza-la tao pronto quanto possivel, e mantera o mercado informado acerca de
quaisquer novos eventos.
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Sao Paulo, 8 de junho de 2012.
