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SÃO PAULO – A Forja Taurus enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Porto Alegre, 03 de abril de 2012 – A Forjas Taurus S.A. (“Companhia”) listada
no Nivel 2 da BM&FBOVESPA (Simbolos: FJTA3, FJTA4), que opera nos segmentos de
Defesa e Seguranca e- Metalurgia e Plasticos – maior produtora de armas da
America Latina, com presenca global e producao nos EUA, lider nos mercados de
atuacao e de producao de capacetes para motociclistas, comunica aos acionistas e
ao mercado em geral, que finalizou a contratacao de uma linha internacional de
credito, conforme aprovacao de Conselho de Administracao em reuniao realizada e
divulgada em 29 de marco de 2012 via Sistema IPE da CVM, deliberando por
autorizar a Diretoria da Companhia e de suas subsidiarias a praticar todos os
atos e firmar todos os instrumentos necessarios a concretizar a projetada
operacao de emprestimo.
A contratacao de emprestimo, na modalidade Revolving Line of Credit Facility
(Facilidade de Linha de Credito Rotativa), pela controlada Taurus Holdings, Inc.
e suas subsidiarias, no valor de USD 75.000.000,00 (setenta e cinco milhoes de
dolares norte-americanos), com prazo de 5 (cinco) anos e custos competitivos.
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A captacao de recursos no exterior esta em linha com o Plano de Negocios e o
Orcamento de Capital para 2012 da Companhia que objetiva a prospeccao de
alternativas de emprestimo de capital de giro, junto a instituicoes financeiras
do Brasil e dos Estados Unidos, em prazos e custos mais vantajosos, para fazer
frente aos Investimentos (CAPEX), bem como para viabilizar outra meta da
Administracao – o crescimento dos negocios por aquisicoes, especialmente nos
Estados Unidos, que tem apresentado excelentes oportunidades – que vem sendo
analisadas.
Esta operacao tambem faz parte da estrategia de reforcar o processo de
internacionalizacao da Companhia de forma sustentavel, bem como de ampliar o
acesso ao mercado de capitais global.
