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SÃO PAULO – A Gávea Investimentos, controlada pelo ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga, está muito próxima de comprar, junto com sócios, a empresa de laboratórios e diagnósticos médicos Fleury (FLRY3). De acordo com fontes ouvidas pelo InfoMoney, o negócio deve ser fechado por cerca de R$ 22,50 por ação.
O valor representaria um prêmio de 13,58% por ação em relação ao fechamento da última quinta-feira (27), de R$ 19,81. Nesta sexta-feira as ações FLRY3 operaram a maior parte do dia em queda, atingindo desvalorização de 1,62% no intraday. Porém, durante o leilão de fechamento, os papéis viraram e encerraram o pregão com alta de 0,95%, cotadas a R$ 20,00.
Procurada, a Gávea Investimentos não se pronunciou. Já a assessoria do grupo Fleury afirmou que a empresa não comenta rumores de mercado. O grupo de médicos fundadores formado pelo Grupo Fleury está vendendo sua participação de 41% na empresa depois de uma série de resultados decepcionantes, com o laboratório não apresentando a rentabilidade esperada.
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A aquisição deve ser feita pela Gávea em um consórcio formado também pela gestora britânica Apax e pelo laboratório Hermes Pardini, o terceiro maior do Brasil e que também tem a Gávea entre seus sócios. De acordo com reportagem publicada anteontem no Valor, a Apax já havia levantado R$ 2 bilhões para colocar de pé a aquisição.
Diretores do Fleury já disseram no passado que uma eventual compra das ações dos controladores da empresa deveriam levar a uma oferta pública para a aquisição dos papéis dos demais acionistas. Haveria, portanto, uma OPA em que os acionistas teriam direito a receber o mesmo valor pago aos controladores. Gestores de fundos ouvidos pelo InfoMoney, no entanto, ainda tem dúvidas sobre a obrigatoriedade dessa operação.
Também há dúvidas no mercado se a Bradesco Saúde, dona de 16% das ações do Fleury, não poderia cobrir a oferta e levar a empresa. Para seguradoras que atuam no segmento de saúde, é interessante ter participações em hospitais e laboratórios como forma de evitarem surpresas no futuro com o provável aumentos dos custos com tratamentos – algo que já vem sendo visto em países desenvolvidos à medida que a medicina avança.
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Além da Gávea, os fundos de private equity Carlyle, KKR e Pátria também demonstraram interesse na aquisição da companhia.
