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SÃO PAULO – A Estácio Participações enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Estacio Participacoes S.A. (“Estacio” ou “Companhia” – Bovespa: ESTC3), em
cumprimento ao disposto no paragrafo 4o do Art. 157 da Lei n. 6.404/76 e na
Instrucao CVM 358/02 e alteracoes posteriores, informa ao mercado e ao publico
em geral que, nesta data, assinou Contrato de Compra e Venda de Ativos com a
Damasio Educacional S.A. (“Damasio”), pelo qual a Estacio assumiu o compromisso
de aquisicao, por si ou por meio de Afiliada, da totalidade das quotas da
sociedade Nova Academia do Concurso-Cursos Preparatorios Ltda. (“Academia do
Concurso”), que por sua vez e proprietaria e gestora da operacao de cursos
presenciais preparatorios para concursos publicos (carreiras fiscais e nivel
medio) e, ainda, dos ativos e direitos relativos a gestao (incluindo
transferencia da mantenca) da Faculdade da Academia Brasileira de Educacao e
Cultura (“FABEC”). A operacao envolve a segregacao de ativos especificos da
Damasio que serao aportados a Academia do Concurso e sera concluida tao logo
sejam implementadas as formalidades legais.
A Academia do Concurso e lider no segmento de cursos preparatorios para
concursos publicos na cidade do Rio de Janeiro, tendo registrado ao longo de
2010 mais de 29 mil alunos matriculados em seus cursos livres de curta duracao,
com receita liquida pro-forma de R$ 10,4 milhoes.
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A aquisicao representara a entrada da Estacio no segmento de cursos
preparatorios para concursos publicos, de forma a capturar crescimento acelerado
nesse atraente mercado.
Com esse investimento, a Estacio pretende: (i) alavancar a distribuicao dos
cursos da Academia de Concursos (hoje apenas presencialmente em uma unidade no
Rio de Janeiro), atraves da plataforma a distancia disponivel nos 71 campi da
Estacio em todo o Brasil e de uma rede de franqueados a ser estruturada para tal
fim; (ii) ampliar o portfolio de cursos livres a serem oferecidos pela Academia
do Concurso a partir da capacidade da Estacio em gerar conteudos em diversas
areas de conhecimento; (iii) explorar sinergias comerciais de “cross-selling”
entre as atividades da Estacio em ensino superior e seus mais de 210 mil alunos,
e (iv) gerar economias de escala e ganhos de eficiencia com a combinacao de sua
estrutura centralizada de apoio e servicos compartilhados que passarao a servir
a Academia do Concurso.
A FABEC, situada na cidade do Rio de Janeiro, possui um curso de ciencias
contabeis com 271 alunos matriculados ao final de 2010.
O valor do investimento total e de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhoes e
quinhentos mil reais), a ser pago diretamente a Damasio na conclusao da
operacao.
A aquisicao constitui investimento relevante para a Companhia, nos termos do
disposto no artigo 247, paragrafo unico, alinea “b” da Lei 6.404/76. Todavia, a
analise da aplicacao do artigo 256, inciso II, da referida lei ainda nao foi
concluida. A administracao da Companhia informara oportunamente aos seus
acionistas, quando do efetivo pagamento do preco e conclusao da operacao, se
havera a necessidade de ratificacao por Assembleia Geral e se a referida
aquisicao dara ensejo a direito de recesso aos eventuais acionistas dissidentes.
Ocorrendo direito de recesso, o reembolso do valor das acoes dar-se-a com base
no disposto no artigo 12, paragrafo unico do Estatuto Social da Companhia.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 2011.”