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SÃO PAULO – A Equatorial Energia analisa a possibilidade de aumentar o seu capital por meio da emissão de ações para viabilizar a compra da Celpa, disseram à Reuters duas fontes que participam nas negociações.
Segundo uma das fontes, a capitalização por meio da emissão de ações para os sócios é uma possibilidade, assim como a captação de recursos no mercado por meio de empréstimo-ponte junto a bancos. Alguns bancos, segundo a fonte, já chegaram inclusive a oferecer empréstimos à Equatorial para essa finalidade.
Uma das fontes ressaltou que a Equatorial está com baixa alavancagem o que dá a ela espaço para novos endividamentos. “Mas não há nada decidido”, disse o negociador.
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A Equatorial está em um período de exclusividade para negociar a aquisição da Celpa, empresa cujo plano de recuperação judicial prevê o aporte de 650 milhões de reais por parte de um investidor externo.
A capitalização da Equatorial teria de ser aberta a todos os acionistas, como mandam as regras do Novo Mercado, salientou uma das fontes.
Na quarta-feira (8), uma outra fonte que participa das negociações disse que a Equatorial teria disponíveis 500 milhões de reais para aportar na empresa de distribuição de energia do Pará, e que contava com a Eletrobras e com BNDES para completar o volume de 700 milhões a 1 bilhão de reais tido como necessário para viabilizar a recuperação da empresa. Essa mesma fonte já havia mencionado que a Equatorial poderia ir a mercado buscar mais recursos.
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O plano de recuperação judicial da Celpa tem que ser aprovado até o dia 29 de agosto para que os credores da companhia – cuja dívida chega a 3,4 bilhões de reais – não executem as suas dívidas.
A Celpa é controlada pelo Grupo Rede, sendo que a Eletrobras também tem uma participação de cerca de 34% na companhia.
