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SÃO PAULO – A Equatorial enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A Companhia Energetica do Maranhao – CEMAR (“CEMAR”) e a Equatorial Energia
S.A. (“Equatorial”) vem a publico informar, com base no paragrafo 4o do art. 157
da Lei n 6.404/76 e na Instrucao CVM n 358/02, que, em 14 de junho de 2012, as
instituicoes intermediarias responsaveis pela 4a (quarta) emissao (“Emissao”) de
debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, da
CEMAR (“Debentures”), para distribuicao publica com esforcos restritos de
colocacao, nos termos da Instrucao CVM n. 476/09, concluiram o procedimento de
coleta de intencoes de investimento nas Debentures (“Procedimento de
Bookbuilding”) e que, como resultado, serao emitidas 28.000 (vinte e oito mil)
Debentures, sendo 10.138 (dez mil, cento e trinta e oito) Debentures da Primeira
Serie e 17.862 (dezessete mil, oitocentas e sessenta e duas) Debentures da
Segunda Serie. A alocacao das Debentures entre as series ocorreu no sistema de
vasos comunicantes, ou seja, a quantidade de Debentures da Primeira Serie foi
abatida do montante total da Emissao, definindo, portanto, a quantidade de
Debentures da Segunda Serie.
O resultado do Procedimento de Bookbuilding, inclusive a definicao do spread
final e da taxa final aplicaveis para calculo da remuneracao das Debentures da
Primeira Serie e das Debentures da Segunda Serie, respectivamente, foi
ratificado por meio de aditamento e consolidacao da escritura de emissao das
Debentures, sem a necessidade de previa aprovacao societaria ou de realizacao de
Assembleia Geral de Debenturistas.
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Este fato relevante tem carater exclusivamente informativo, nos termos da
regulamentacao em vigor, e nao deve ser interpretado como um material de venda
das Debentures.
O primeiro aditamento e consolidacao da escritura de emissao das Debentures
encontra-se disponivel para consulta nos sites da CEMAR (www.cemar116.com.br/ri)
e da Equatorial (www.equatorialenergia.com.br). Sao Luis, 15 de junho de 2012.”
